Projekty
Stránka zobrazuje všechny projekty ve vašem workspace SolarVis a slouží jako hlavní centrum pro správu probíhajících a dokončených projektů.
Účel této stránky
Stránka Projekty je centrálním řídicím centrem pro všechny operace související s projekty v solarVis. Umožňuje uživatelům:
Zobrazit všechny vytvořené projekty na jednom místě
Sledovat průběh projektů a fáze jejich životního cyklu
Rychle přistupovat k detailům jednotlivých projektů
Zahájit nové projekty nebo pokračovat v práci na stávajících
Ať už jste obchodník spravující obchodní příležitosti, nebo projektový manažer dohlížející na realizaci, tato stránka poskytuje nástroje potřebné k udržení pořádku a informovanosti.
Co zde můžete dělat
Na této stránce můžete:
Zobrazit všechny projekty na jednom místě v různých rozloženích jako Tabulka, Mřížka nebo Kanban
Vyhledávat projekty podle názvu projektu, zákazníka nebo lokality
Použít podrobné filtry pro zúžení seznamu projektů
Exportovat data projektů do Excelu pro reportování nebo offline analýzu
Vytvářet nové projekty nebo přistupovat ke stávajícím
Struktura stránky Projekty
Vysvětluje, jak jsou projekty zobrazovány, organizovány a spravovány, včetně dostupných pohledů, možností vyhledávání a filtrování a metod vytváření projektů.
Pohledy na projekty
Stránka Projekty nabízí tři různé režimy zobrazení. Mezi nimi můžete přepínat podle svého pracovního postupu a požadované úrovně detailu.
Zobrazení v tabulce
Zobrazení v tabulce zobrazuje vaše projekty ve strukturovaném rozložení podle sloupců. Umožňuje rychle porovnávat detaily projektů a efektivně spravovat více projektů najednou.
Jak otevřít zobrazení v tabulce
Otevřete stránku Projekty z levého navigačního menu.
V pravém horním panelu nástrojů vyberte Zobrazení v tabulce.
Prohlédněte si seznam projektů zobrazených v řádcích a sloupcích.
Klikněte na název projektu pro otevření a zobrazení detailů projektu.
Výběr zobrazovaných sloupců
Tabulku si můžete přizpůsobit tak, aby zobrazovala pouze potřebné informace. Různé sloupce lze zobrazit podle následujících kroků:
V pravém horním rohu tabulky otevřete rozbalovací nabídku Vybrat sloupce k zobrazení.
Povolit nebo zakázat pole jako:
Lokalita
Přiřazený uživatel
Vytvořil uživatel
Vytvořil subjekt
Lead vytvořil subjekt
Typ zařízení
Typ připojení k síti
Moduly
Výkon projektu
Kapacita baterie
Celková cena (s DPH)
Celková cena (bez DPH)
Cena za kWp (s DPH)
Cena za kWp (bez DPH)
Stav projektu
Aktualizováno
Vytvořeno
Zavřete rozbalovací nabídku pro uplatnění změn.
Prohlédněte si aktualizovanou tabulku s vybranými sloupci.
Zobrazení v mřížce
Zobrazení v mřížce zobrazuje projekty jako vizuální karty. Každá karta ukazuje satelitní snímky spolu s klíčovými informacemi o projektu a stavovými odznaky.
Toto zobrazení je ideální pro rychlé procházení a vizuální prezentace.
Jak otevřít zobrazení v mřížce
Na stránce Projekty vyberte možnost Zobrazení v mřížce v horním panelu nástrojů.
Prohlédněte si každou projektovou kartu a zobrazte klíčové detaily, včetně:
Informace o zákazníkovi
Lokalita
Typ zařízení
Typ připojení k síti
Výkon projektu
Cenové informace
Datum vytvoření
Stav projektu
Klikněte na název projektu na kartě pro otevření detailů projektu.
Kanban zobrazení
Kanban zobrazení seskupuje projekty podle fází pipeline, jako jsou Čeká na nabídku, Nabídka odeslána, Nabídka přijata, Bude podepsána smlouva, Smlouva podepsána a další fáze.
Toto zobrazení je ideální pro sledování procesu a správu projektů při jejich pohybu různými fázemi životního cyklu.
Jak používat Kanban zobrazení
Na stránce Projekty vyberte Kanban zobrazení v horním panelu nástrojů.
Prohlédněte si sloupce, z nichž každý představuje jinou fázi pipeline.
V každém sloupci si prohlédněte projektové karty a jejich aktuální stav.
Klikněte na název projektu pro otevření projektu a pokračování v práci.
Vyhledávání a filtrování
Použijte Vyhledávání a Filtry pro rychlé nalezení a organizaci projektů na stránce Projekty.
Vyhledávací pole
Vyhledávací pole se nachází v pravém horním rohu stránky.
Projekty můžete vyhledávat podle:
Názvu projektu
Jména zákazníka
Lokality
Výsledky se aktualizují automaticky při psaní.
Filtry
Filtry vám pomohou zúžit projekty na základě konkrétních kritérií. Můžete použít více filtrů současně.
Projekty lze filtrovat podle:
Lokality
Typu zařízení
Typu připojení k síti
Stavu
Přiřazeného uživatele
Vytvořil uživatel
Vytvořil subjekt
Lead vytvořil subjekt
Archivováno
Vytvořeno
Aktualizováno
Filtry spolupracují, což vám umožňuje vytvářet podrobné a přesné seznamy projektů.
Export projektů
Seznam projektů můžete exportovat do souboru Excel pro reportování nebo offline kontrolu.
Možnost Exportovat do Excelu se nachází vedle tlačítka Nový projekt v horním panelu nástrojů.
Export zahrnuje projekty aktuálně viditelné v seznamu, na základě filtrů, které jste na projekty použili.
Vytvoření nového projektu
Klikněte na Nový projekt pro zahájení procesu vytvoření projektu.
Nový projekt lze vytvořit třemi způsoby:
Ze stránky Projekty
Ze stránky Přehled
Převodem existujícího Leadu na Projekt
Všechny metody vedou ke stejnému formuláři, kde definujete typ projektu, zákazníka, typ zařízení, připojení k síti a lokalitu.
Podrobné pokyny naleznete v dokumentaci Vytvoření projektu.
Práce uvnitř projektu
Když otevřete projekt z jakéhokoliv zobrazení, solarVis organizuje všechny informace související s projektem do samostatných záložek. Tyto záložky vám umožňují spravovat celý životní cyklus projektu, aniž byste opustili kontext projektu.
Záložka Přehled projektu
Záložka Přehled poskytuje komplexní přehled o projektu na první pohled. Je navržena tak, aby vám umožnila rychle pochopit aktuální stav, rozsah a výkonnost projektu bez nutnosti procházet detailní sekce.
Základní informace o projektu
V horní části záložky Přehled můžete vidět klíčové detaily projektu, včetně:
Název projektu
Lokalita a adresa projektu
Typ zařízení (komerční, rezidenční atd.)
Typ připojení k síti
Zobrazení, zda projekt obsahuje panely, baterie nebo tepelná čerpadla
Přiřazený uživatel nebo odpovědný člen týmu
Aktuální stav projektu
Satelitní snímek lokality projektu je zobrazen vedle těchto informací a poskytuje okamžitý geografický a prostorový kontext pro instalační místo.
Technické a finanční shrnutí
Záložka Přehled také agreguje nejdůležitější technické a finanční výsledky generované během návrhu a výpočtového procesu. Tyto hodnoty jsou automaticky vypočítávány na základě aktuální konfigurace projektu a verze návrhu.
Běžně zobrazované hodnoty zahrnují:
Celkové náklady projektu
Doba návratnosti
Úspora v prvním roce
DC výkon & AC výkonová kapacita
Kapacita baterie (pokud je relevantní)
Odhadovaná roční výroba energie
Odhadovaná roční spotřeba energie
Prezentací těchto metrik společně umožňuje záložka Přehled rychlé interní kontroly, včasné posouzení proveditelnosti a přípravu před schůzkami se zákazníkem nebo sdílením nabídky.
Shrnutí kusovníku
Kompaktní sekce Kusovník (BOM) je součástí záložky Přehled. Tato sekce zobrazuje:
Vybrané zařízení a komponenty
Množství
Jednotkové ceny
Celkové náklady na položku
Výběr verze návrhu
V horní části stránky můžete přepínat mezi různými verzemi návrhu vytvořenými pro stejný projekt. Každý návrh představuje alternativní konfiguraci systému, například různé rozložení panelů, výběr inverterů nebo velikosti systému.
Po výběru návrhu se všechny technické a finanční hodnoty zobrazené v záložce Přehled okamžitě aktualizují. To vám umožňuje porovnávat různé scénáře přímo na stejné stránce bez nutnosti přecházet jinam.
Stažení nabídky
Vedle výběru návrhu můžete stáhnout aktuálně aktivní nabídku. Tato akce vygeneruje soubor nabídky na základě vybraného návrhu a jeho nejnovějších výpočtů.
Stažená nabídka vždy odráží nejaktuálnější data projektu, včetně cen, odhadů výroby a vybraného zařízení.
Úprava projektu
Akce Upravit projekt vám umožňuje upravit základní informace o projektu. Po kliknutí na tlačítko Upravit projekt se otevře sekce Návrh projektu, kde můžete projekt upravovat krok za krokem.
Změny provedené zde přímo ovlivňují, jak je projekt hodnocen a zpracováván v rámci solarVis.
Další akce projektu
Kontextové menu, přístupné přes ikonu tří teček, poskytuje další akce na úrovni projektu. Z tohoto menu můžete:
Přiřadit projekt uživateli nebo týmu
Aktualizovat stav projektu podle aktuální fáze
Archivovat projekt, pokud již není aktivní
Záložka Přehled se nejčastěji používá pro rychlou validaci, manažerské kontroly a diskuse na vyšší úrovni.
Také je dynamicky vypočítávána a automaticky aktualizována při každé změně návrhu projektu, výběru zařízení nebo ceny. To zajišťuje, že přehled vždy odráží nejaktuálnější konfiguraci projektu.
Záložka Aktivity projektu
Záložka Aktivity poskytuje kompletní chronologickou časovou osu všeho, co se v projektu událo. Umožňuje vám:
Sledovat průběh projektu v čase
Zjistit, kdo provedl konkrétní akce
Monitorovat zapojení a reakce zákazníka
Prohlédnout si celou historii projektu při předávání nebo eskalaci
Co je sledováno
Každý záznam aktivity představuje systémem generovanou událost nebo uživatelem iniciovanou akci, zobrazenou s krátkým popisem a přesným datem a časem.
Vytvoření projektu
Změny přiřazení nebo vlastnictví
Aktualizace stavu
Vytvoření, odeslání nebo zobrazení nabídky
Interakce zákazníka s nabídkami
Všechny aktivity jsou generovány automaticky systémem a nelze je ručně upravovat. To zaručuje spolehlivý a transparentní záznam aktivit projektu.
Záložka Poznámky projektu
Záložka Poznámky je určena pro interní komunikaci a neformální dokumentaci, zobrazovanou v chronologickém pořadí a vztahující se k projektu.
Interní spolupráce
Členové týmu mohou přidávat textové poznámky pro zaznamenání:
Upřesnění, pozorování a předpokladů
Rozhodnutí učiněných během diskusí
Následných kroků
Přílohy souborů
Soubory lze nahrávat přímo v rámci poznámky. To vám umožňuje připojit podpůrné dokumenty, jako jsou referenční obrázky, požadavky zákazníka nebo výpočtové soubory, bez nutnosti přepínat na jinou záložku.
Každý soubor nahraný prostřednictvím poznámky je automaticky propojen s projektem a zůstává později přístupný. Soubor je také zobrazen v záložce Dokumenty projektu.
Záložka Dokumenty projektu
Záložka Dokumenty slouží jako centrální úložiště souborů pro projekt. Konsolidací všech dokumentů na jednom místě zajišťuje, že projektové soubory zůstávají snadno dohledatelné a konzistentně organizované po celou dobu životního cyklu projektu.
Správa souborů
Všechny soubory související s projektem jsou uvedeny ve strukturované tabulce, která obsahuje:
Název souboru
Datum nahrání
Uživatel, který soubor nahrál
Stažení & Odstranění souborů
Dokumenty nahrané z jiných oblastí, například přílohy přidané v záložce Poznámky nebo automaticky generované výstupy, jsou zde také shromážděny a zobrazeny.
Když přidáte dokument k projektu, není přidán k propojenému leadu. Pokud však přidáte dokument k leadu, zobrazí se v záložce Dokumenty projektu.
Záložka Úkoly projektu
Záložka Úkoly je volitelný modul a není ve výchozím nastavení povolena pro každého zákazníka solarVis.
Tato záložka je aktivována pouze na žádost zákazníka a vyžaduje dodatečnou obchodní dohodu. Po povolení poskytuje rozšířené možnosti pro správu strukturované interní dokumentace a spolupráce na úrovni projektu i úkolů.
Nejčastěji ji požadují zákazníci, kteří spravují:
Složité komerční nebo průmyslové projekty
Dlouhé realizační termíny
Více interních nebo externích zúčastněných stran napříč obchodem, inženýringem, provozem nebo partnery
Pokud je záložka Úkoly aktivní, oprávnění uživatelé mohou:
Přidávat interní poznámky na různých úrovních projektu
Zaznamenávat upřesnění, rozhodnutí nebo následné kroky související s úkoly
Připojovat podpůrné soubory a dokumenty k poznámkám
Soubory lze připojit přímo k poznámkám a všechny poznámky zůstávají interní v rámci vašeho pracovního prostoru.
Viditelnost a řízení přístupu
Všechny poznámky a přílohy vytvořené v záložce Poznámky jsou striktně interní. Jsou viditelné pouze oprávněným uživatelům v rámci pracovního prostoru zákazníka a nikdy nejsou sdíleny s koncovými zákazníky. Přístupová práva a viditelnost jsou řízeny oprávněními pracovního prostoru a konfigurací modulu.
Záložka Nabídky projektu
Záložka Nabídky je hlavním pracovním prostorem pro správu zákaznických nabídek a sledování jejich postupu směrem k přijetí.
Přehled nabídek
Každý záznam nabídky obsahuje podrobné informace, jako jsou:
Odkaz na nabídku
Jméno zákazníka
Přiřazená verze návrhu
Datum odeslání
Kanál odeslání (např. e-mail nebo SMS)
Stav nabídky (například Čeká na vyřízení nebo Přijato)
Částka nabídky s DPH nebo bez DPH
Typ připojení k síti
Informace o aktivním / neaktivním stavu
Zobrazit detaily
Stavy nabídek a detaily zobrazení jsou automaticky aktualizovány na základě akcí zákazníka, což zajišťuje přesné a aktuální sledování.
Akce s nabídkou (menu tří teček)
Z této záložky můžete:
Nastavit nabídku jako výchozí verzi
Znovu odeslat nabídky dostupnými kanály
Odstranit zastaralé nebo nesprávné nabídky
Sledování zapojení zákazníka (Zobrazit detaily)
Interakce zákazníka jsou u každé nabídky detailně sledovány. Můžete vidět:
Datum zobrazení: kdy byla nabídka zobrazena
Doba zobrazení: jak dlouho byla zobrazena
Kanál zobrazení: přes který kanál byla nabídka zpřístupněna
Tyto informace vám pomohou lépe pochopit zájem zákazníka, upřednostnit následné kroky a efektivně načasovat další komunikaci.
Záložka Nabídky je hlavním kontrolním bodem pro správu nabídek, sledování zapojení a směřování projektů k úspěšnému přijetí.
Související stránky
Pokud máte jakékoli dotazy ohledně sekce Projekt, neváhejte nás kontaktovat!
Last updated
Was this helpful?