# Projekty

## Účel této stránky <a href="#purpose-of-this-page" id="purpose-of-this-page"></a>

Stránka Projekty je **centrálním řídicím centrem** pro všechny operace související s projekty v solarVis. Umožňuje uživatelům:

* Zobrazit všechny vytvořené projekty na jednom místě
* Sledovat průběh projektů a fáze jejich životního cyklu
* Rychle přistupovat k detailům jednotlivých projektů
* Zahájit nové projekty nebo pokračovat v práci na stávajících

Ať už jste obchodník spravující obchodní příležitosti, nebo projektový manažer dohlížející na realizaci, tato stránka poskytuje nástroje potřebné k udržení pořádku a informovanosti.

## Co zde můžete dělat <a href="#what-you-can-do-here" id="what-you-can-do-here"></a>

Na této stránce můžete:

* Zobrazit všechny projekty na jednom místě v různých rozloženích jako **Tabulka**, **Mřížka** nebo **Kanban**
* Vyhledávat projekty podle názvu projektu, zákazníka nebo lokality
* Použít podrobné filtry pro zúžení seznamu projektů
* Exportovat data projektů do Excelu pro reportování nebo offline analýzu
* Vytvářet nové projekty nebo přistupovat ke stávajícím

## Struktura stránky Projekty <a href="#projects-page-structure" id="projects-page-structure"></a>

Vysvětluje, jak jsou projekty zobrazovány, organizovány a spravovány, včetně dostupných pohledů, možností vyhledávání a filtrování a metod vytváření projektů.

{% embed url="<https://app.arcade.software/share/6S2imuJaiqkuePbh4wKA?language=cs>" %}

### Pohledy na projekty <a href="#project-views" id="project-views"></a>

Stránka Projekty nabízí tři různé režimy zobrazení. Mezi nimi můžete přepínat podle svého pracovního postupu a požadované úrovně detailu.

#### Zobrazení v tabulce

**Zobrazení v tabulce** zobrazuje vaše projekty ve strukturovaném rozložení podle sloupců. Umožňuje rychle porovnávat detaily projektů a efektivně spravovat více projektů najednou.

**Jak otevřít zobrazení v tabulce**

1. Otevřete stránku **Projekty** z levého navigačního menu.
2. V pravém horním panelu nástrojů vyberte **Zobrazení v tabulce**.
3. Prohlédněte si seznam projektů zobrazených v řádcích a sloupcích.
4. Klikněte na **název projektu** pro otevření a zobrazení detailů projektu.

**Výběr zobrazovaných sloupců**

Tabulku si můžete přizpůsobit tak, aby zobrazovala pouze potřebné informace. Různé sloupce lze zobrazit podle následujících kroků:

1. V pravém horním rohu tabulky otevřete rozbalovací nabídku **Vybrat sloupce k zobrazení**.
2. Povolit nebo zakázat pole jako:
   * Lokalita
   * Přiřazený uživatel
   * Vytvořil uživatel
   * Vytvořil subjekt
   * Lead vytvořil subjekt
   * Typ zařízení
   * Typ připojení k síti
   * Moduly
   * Výkon projektu
   * Kapacita baterie
   * Celková cena (s DPH)
   * Celková cena (bez DPH)
   * Cena za kWp (s DPH)
   * Cena za kWp (bez DPH)
   * Stav projektu
   * Aktualizováno
   * Vytvořeno
3. Zavřete rozbalovací nabídku pro uplatnění změn.
4. Prohlédněte si aktualizovanou tabulku s vybranými sloupci.

#### Zobrazení v mřížce

**Zobrazení v mřížce** zobrazuje projekty jako vizuální karty. Každá karta ukazuje satelitní snímky spolu s klíčovými informacemi o projektu a stavovými odznaky.

> Toto zobrazení je ideální pro rychlé procházení a vizuální prezentace.

**Jak otevřít zobrazení v mřížce**

1. Na stránce **Projekty** vyberte možnost **Zobrazení v mřížce** v horním panelu nástrojů.
2. Prohlédněte si každou projektovou kartu a zobrazte klíčové detaily, včetně:
   * Informace o zákazníkovi
   * Lokalita
   * Typ zařízení
   * Typ připojení k síti
   * Výkon projektu
   * Cenové informace
   * Datum vytvoření
   * Stav projektu
3. Klikněte na **název projektu** na kartě pro otevření detailů projektu.

#### Kanban zobrazení

**Kanban zobrazení** seskupuje projekty podle fází pipeline, jako jsou *Čeká na nabídku*, *Nabídka odeslána*, *Nabídka přijata*, *Bude podepsána smlouva*, *Smlouva podepsána* a další fáze.

Toto zobrazení je ideální pro sledování procesu a správu projektů při jejich pohybu různými fázemi životního cyklu.

**Jak používat Kanban zobrazení**

1. Na stránce **Projekty** vyberte **Kanban zobrazení** v horním panelu nástrojů.
2. Prohlédněte si sloupce, z nichž každý představuje jinou fázi pipeline.
3. V každém sloupci si prohlédněte projektové karty a jejich aktuální stav.
4. Klikněte na **název projektu** pro otevření projektu a pokračování v práci.

### Vyhledávání a filtrování <a href="#search-and-filtering" id="search-and-filtering"></a>

Použijte **Vyhledávání** a **Filtry** pro rychlé nalezení a organizaci projektů na stránce Projekty.

#### Vyhledávací pole

**Vyhledávací pole** se nachází v pravém horním rohu stránky.

Projekty můžete vyhledávat podle:

* Názvu projektu
* Jména zákazníka
* Lokality

Výsledky se aktualizují automaticky při psaní.

#### Filtry

**Filtry** vám pomohou zúžit projekty na základě konkrétních kritérií. Můžete použít více filtrů současně.

Projekty lze filtrovat podle:

* Lokality
* Typu zařízení
* Typu připojení k síti
* Stavu
* Přiřazeného uživatele
* Vytvořil uživatel
* Vytvořil subjekt
* Lead vytvořil subjekt
* Archivováno
* Vytvořeno
* Aktualizováno

Filtry spolupracují, což vám umožňuje vytvářet podrobné a přesné seznamy projektů.

### Export projektů <a href="#export-projects" id="export-projects"></a>

Seznam projektů můžete exportovat do souboru Excel pro reportování nebo offline kontrolu.

Možnost **Exportovat do Excelu** se nachází vedle tlačítka **Nový projekt** v horním panelu nástrojů.

Export zahrnuje projekty aktuálně viditelné v seznamu, na základě filtrů, které jste na projekty použili.

### Vytvoření nového projektu <a href="#create-a-new-project" id="create-a-new-project"></a>

Klikněte na **Nový projekt** pro zahájení procesu vytvoření projektu.

Nový projekt lze vytvořit třemi způsoby:

* Ze stránky Projekty
* Ze stránky Přehled
* Převodem existujícího Leadu na Projekt

Všechny metody vedou ke stejnému formuláři, kde definujete typ projektu, zákazníka, typ zařízení, připojení k síti a lokalitu.

Podrobné pokyny naleznete v dokumentaci [**Vytvoření projektu**](/documentation/cs/project-design/create-a-project.md).

## Práce uvnitř projektu <a href="#working-inside-a-project" id="working-inside-a-project"></a>

Když otevřete projekt z jakéhokoliv zobrazení, solarVis organizuje všechny informace související s projektem do samostatných záložek. Tyto záložky vám umožňují spravovat celý životní cyklus projektu, aniž byste opustili kontext projektu.

{% embed url="<https://app.arcade.software/share/JSn0mZqg5gJMRUkxPmb7?language=cs>" %}

### Záložka Přehled projektu <a href="#project-overview-tab" id="project-overview-tab"></a>

Záložka **Přehled** poskytuje komplexní přehled o projektu na první pohled. Je navržena tak, aby vám umožnila rychle pochopit aktuální stav, rozsah a výkonnost projektu bez nutnosti procházet detailní sekce.

#### **Základní informace o projektu**

V horní části záložky Přehled můžete vidět klíčové detaily projektu, včetně:

* Název projektu
* Lokalita a adresa projektu
* Typ zařízení (komerční, rezidenční atd.)
* Typ připojení k síti
* Zobrazení, zda projekt obsahuje panely, baterie nebo tepelná čerpadla
* Přiřazený uživatel nebo odpovědný člen týmu
* Aktuální stav projektu

Satelitní snímek lokality projektu je zobrazen vedle těchto informací a poskytuje okamžitý geografický a prostorový kontext pro instalační místo.

#### **Technické a finanční shrnutí**

Záložka Přehled také agreguje nejdůležitější technické a finanční výsledky generované během návrhu a výpočtového procesu. Tyto hodnoty jsou automaticky vypočítávány na základě aktuální konfigurace projektu a verze návrhu.

Běžně zobrazované hodnoty zahrnují:

* Celkové náklady projektu
* Doba návratnosti
* Úspora v prvním roce
* DC výkon & AC výkonová kapacita
* Kapacita baterie (pokud je relevantní)
* Odhadovaná roční výroba energie
* Odhadovaná roční spotřeba energie

Prezentací těchto metrik společně umožňuje záložka Přehled rychlé interní kontroly, včasné posouzení proveditelnosti a přípravu před schůzkami se zákazníkem nebo sdílením nabídky.

#### **Shrnutí kusovníku**

Kompaktní sekce **Kusovník (BOM)** je součástí záložky Přehled. Tato sekce zobrazuje:

* Vybrané zařízení a komponenty
* Množství
* Jednotkové ceny
* Celkové náklady na položku

#### **Výběr verze návrhu**

V horní části stránky můžete přepínat mezi různými **verzemi návrhu** vytvořenými pro stejný projekt. Každý návrh představuje alternativní konfiguraci systému, například různé rozložení panelů, výběr inverterů nebo velikosti systému.

Po výběru návrhu se všechny technické a finanční hodnoty zobrazené v záložce Přehled okamžitě aktualizují. To vám umožňuje porovnávat různé scénáře přímo na stejné stránce bez nutnosti přecházet jinam.

#### **Stažení nabídky**

Vedle výběru návrhu můžete stáhnout **aktuálně aktivní nabídku**. Tato akce vygeneruje soubor nabídky na základě vybraného návrhu a jeho nejnovějších výpočtů.

Stažená nabídka vždy odráží nejaktuálnější data projektu, včetně cen, odhadů výroby a vybraného zařízení.

#### **Úprava projektu**

Akce Upravit projekt vám umožňuje upravit základní informace o projektu. Po kliknutí na tlačítko Upravit projekt se otevře sekce Návrh projektu, kde můžete projekt upravovat krok za krokem.

Změny provedené zde přímo ovlivňují, jak je projekt hodnocen a zpracováván v rámci solarVis.

#### **Další akce projektu**

Kontextové menu, přístupné přes **ikonu tří teček**, poskytuje další akce na úrovni projektu. Z tohoto menu můžete:

* Přiřadit projekt uživateli nebo týmu
* Aktualizovat stav projektu podle aktuální fáze
* Archivovat projekt, pokud již není aktivní

Záložka Přehled se nejčastěji používá pro rychlou validaci, manažerské kontroly a diskuse na vyšší úrovni.

{% hint style="info" %}
Také je dynamicky vypočítávána a automaticky aktualizována při každé změně návrhu projektu, výběru zařízení nebo ceny. To zajišťuje, že přehled vždy odráží nejaktuálnější konfiguraci projektu.
{% endhint %}

### Záložka Aktivity projektu <a href="#project-activities-tab" id="project-activities-tab"></a>

Záložka **Aktivity** poskytuje kompletní chronologickou časovou osu všeho, co se v projektu událo. Umožňuje vám:

* Sledovat průběh projektu v čase
* Zjistit, kdo provedl konkrétní akce
* Monitorovat zapojení a reakce zákazníka
* Prohlédnout si celou historii projektu při předávání nebo eskalaci

#### **Co je sledováno**

Každý záznam aktivity představuje systémem generovanou událost nebo uživatelem iniciovanou akci, zobrazenou s krátkým popisem a přesným datem a časem.

* Vytvoření projektu
* Změny přiřazení nebo vlastnictví
* Aktualizace stavu
* Vytvoření, odeslání nebo zobrazení nabídky
* Interakce zákazníka s nabídkami

{% hint style="info" %}
Všechny aktivity jsou generovány automaticky systémem a nelze je ručně upravovat. To zaručuje spolehlivý a transparentní záznam aktivit projektu.
{% endhint %}

### Záložka Poznámky projektu <a href="#project-notes-tab" id="project-notes-tab"></a>

Záložka **Poznámky** je určena pro interní komunikaci a neformální dokumentaci, zobrazovanou v chronologickém pořadí a vztahující se k projektu.

#### **Interní spolupráce**

Členové týmu mohou přidávat textové poznámky pro zaznamenání:

* Upřesnění, pozorování a předpokladů
* Rozhodnutí učiněných během diskusí
* Následných kroků

#### **Přílohy souborů**

Soubory lze nahrávat přímo v rámci poznámky. To vám umožňuje připojit podpůrné dokumenty, jako jsou referenční obrázky, požadavky zákazníka nebo výpočtové soubory, bez nutnosti přepínat na jinou záložku.

Každý soubor nahraný prostřednictvím poznámky je automaticky propojen s projektem a zůstává později přístupný. Soubor je také zobrazen v záložce Dokumenty projektu.

### Záložka Dokumenty projektu <a href="#project-documents-tab" id="project-documents-tab"></a>

Záložka **Dokumenty** slouží jako centrální úložiště souborů pro projekt. Konsolidací všech dokumentů na jednom místě zajišťuje, že projektové soubory zůstávají snadno dohledatelné a konzistentně organizované po celou dobu životního cyklu projektu.

#### **Správa souborů**

Všechny soubory související s projektem jsou uvedeny ve strukturované tabulce, která obsahuje:

* Název souboru
* Datum nahrání
* Uživatel, který soubor nahrál
* Stažení & Odstranění souborů

{% hint style="info" %}
Dokumenty nahrané z jiných oblastí, například přílohy přidané v záložce Poznámky nebo automaticky generované výstupy, jsou zde také shromážděny a zobrazeny.
{% endhint %}

{% hint style="info" %}
Když přidáte dokument k projektu, není přidán k propojenému leadu. Pokud však přidáte dokument k leadu, zobrazí se v záložce Dokumenty projektu.
{% endhint %}

### Záložka Úkoly projektu <a href="#project-tasks-tab" id="project-tasks-tab"></a>

Záložka **Úkoly** je volitelný modul a **není ve výchozím nastavení povolena** pro každého zákazníka solarVis.

Tato záložka je aktivována **pouze na žádost zákazníka** a vyžaduje **dodatečnou obchodní dohodu**. Po povolení poskytuje rozšířené možnosti pro správu strukturované interní dokumentace a spolupráce na úrovni projektu i úkolů.

Nejčastěji ji požadují zákazníci, kteří spravují:

* Složité komerční nebo průmyslové projekty
* Dlouhé realizační termíny
* Více interních nebo externích zúčastněných stran napříč obchodem, inženýringem, provozem nebo partnery

Pokud je záložka Úkoly aktivní, oprávnění uživatelé mohou:

* Přidávat interní poznámky na různých úrovních projektu
* Zaznamenávat upřesnění, rozhodnutí nebo následné kroky související s úkoly
* Připojovat podpůrné soubory a dokumenty k poznámkám

{% hint style="info" %}
Soubory lze připojit přímo k poznámkám a všechny poznámky zůstávají interní v rámci vašeho pracovního prostoru.
{% endhint %}

#### **Viditelnost a řízení přístupu**

Všechny poznámky a přílohy vytvořené v záložce Poznámky jsou **striktně interní**. Jsou viditelné pouze oprávněným uživatelům v rámci pracovního prostoru zákazníka a **nikdy nejsou sdíleny s koncovými zákazníky.** Přístupová práva a viditelnost jsou řízeny oprávněními pracovního prostoru a konfigurací modulu.

### Záložka Nabídky projektu <a href="#project-proposals-tab" id="project-proposals-tab"></a>

Záložka **Nabídky** je hlavním pracovním prostorem pro správu zákaznických nabídek a sledování jejich postupu směrem k přijetí.

#### **Přehled nabídek**

Každý záznam nabídky obsahuje podrobné informace, jako jsou:

* Odkaz na nabídku
* Jméno zákazníka
* Přiřazená verze návrhu
* Datum odeslání
* Kanál odeslání (např. e-mail nebo SMS)
* Stav nabídky (například Čeká na vyřízení nebo Přijato)
* Částka nabídky s DPH nebo bez DPH
* Typ připojení k síti
* Informace o aktivním / neaktivním stavu
* Zobrazit detaily

Stavy nabídek a detaily zobrazení jsou automaticky aktualizovány na základě akcí zákazníka, což zajišťuje přesné a aktuální sledování.

#### **Akce s nabídkou (menu tří teček)**

Z této záložky můžete:

* Nastavit nabídku jako výchozí verzi
* Znovu odeslat nabídky dostupnými kanály
* Odstranit zastaralé nebo nesprávné nabídky

**Sledování zapojení zákazníka (Zobrazit detaily)**

Interakce zákazníka jsou u každé nabídky detailně sledovány. Můžete vidět:

* **Datum zobrazení:** kdy byla nabídka zobrazena
* **Doba zobrazení:** jak dlouho byla zobrazena
* **Kanál zobrazení:** přes který kanál byla nabídka zpřístupněna

Tyto informace vám pomohou lépe pochopit zájem zákazníka, upřednostnit následné kroky a efektivně načasovat další komunikaci.

Záložka Nabídky je hlavním kontrolním bodem pro správu nabídek, sledování zapojení a směřování projektů k úspěšnému přijetí.

***

## Související stránky <a href="#related-articles" id="related-articles"></a>

* [Vytvoření projektu](/documentation/cs/project-design/create-a-project.md)
* [Stránka Kontakty](/documentation/cs/crm-and-project-management/contacts.md)
* [Stránka Leads](/documentation/cs/crm-and-project-management/leads.md)

Pokud máte jakékoli dotazy ohledně sekce Projekt, neváhejte nás [**kontaktovat!**](https://www.solarvis.co/en/company/contact)


---

# Agent Instructions: Querying This Documentation

If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter:

```
GET https://docs.solarvis.co/documentation/cs/crm-and-project-management/projects.md?ask=<question>
```

The question should be specific, self-contained, and written in natural language.
The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.