# Úvod

## Účel této stránky <a href="#purpose-of-this-page" id="purpose-of-this-page"></a>

Modul CRM je **středobodem všech provozních procesů** v solarVis.

Shromažďuje zákaznická data, prodejní aktivity a realizaci projektů do jednoho pracovního postupu, což umožňuje týmům spravovat celý životní cyklus prodejního procesu od prvního kontaktu se zákazníkem až po proces nabídky bez nutnosti přepínání mezi nástroji.

Tento přehled vysvětluje:

* Úlohu každé CRM komponenty **(Kontakty, Lead, Projekty)**
* Jak jsou tyto komponenty propojeny

## Co zde můžete dělat <a href="#what-you-can-do-here" id="what-you-can-do-here"></a>

S modulem CRM můžete:

* Spravovat všechny kontakty, leady a projekty v jednom centralizovaném systému
* Sledovat obchodní příležitosti od prvního dotazu až po konečnou konverzi
* Převádět kvalifikované leady na aktivní solární projekty
* Uchovávat všechny poznámky, aktivity a dokumenty přiřazené ke správným záznamům
* Zajistit plynulý předávací proces z prodeje do realizace projektu

## Jak je modul CRM strukturován <a href="#how-the-crm-module-is-structured" id="how-the-crm-module-is-structured"></a>

CRM v solarVis se skládá ze **tří úzce propojených hlavních stránek**:

* **Kontakty**
* **Lead**
* **Projekty**

Každá stránka má svůj specifický účel, ale jsou navrženy tak, aby fungovaly společně jako **nepřetržitý pracovní postup**, nikoli jako oddělené sekce.

Tato struktura zajišťuje konzistenci dat, dohledatelnost a spolupráci napříč týmy.

### Přehled stránky Kontakty <a href="#contacts-page-overview" id="contacts-page-overview"></a>

[**Stránka Kontakty**](/documentation/cs/crm-and-project-management/contacts.md) představuje osoby nebo společnosti, se kterými komunikujete v průběhu prodejního a projektového cyklu.

Kontakty slouží jako **centrální referenční bod** v CRM a mohou být v průběhu času propojeny s více leady a projekty.

#### **Pracovní postupy použití**

* Ukládejte informace o zákaznících a společnostech vytvořené ručně nebo prostřednictvím modulu solarVis Lead Generator
* Propojujte kontakty s jedním nebo více leady a projekty

### Přehled stránky Lead <a href="#leads-page-overview" id="leads-page-overview"></a>

[**Stránka Lead**](/documentation/cs/crm-and-project-management/leads.md) představuje potenciální obchodní příležitosti.

Obvykle vznikají z webových stránek prostřednictvím modulu solarVis Lead Generator nebo ručním zadáním.

Lead umožňuje obchodním týmům zachytit zájem, kvalifikovat obchodní příležitosti a řídit aktivity v rané fázi prodeje.

#### **Pracovní postupy použití**

* Zachytávejte a organizujte příchozí leady
* Sledujte stav a vlastnictví leadu
* Zaznamenávejte aktivity, poznámky a dokumenty související s leadem
* Převádějte kvalifikované leady na projekty

### Přehled stránky Projekty <a href="#projects-page-overview" id="projects-page-overview"></a>

[**Stránka Projekty**](/documentation/cs/crm-and-project-management/projects.md) představuje aktivní nebo plánované projekty.

Projekt je obvykle vytvořen poté, co byl lead kvalifikován, nebo přímo pro známé či vracející se zákazníky.

Projekty obsahují veškeré technické, finanční a provozní informace potřebné k návrhu, ocenění a realizaci solárního systému.

#### **Pracovní postupy použití**

* Spravujte návrhy a nabídky projektů
* Sledujte stav projektu, pokrok a přiřazené osoby
* Ukládejte technické vstupy a výstupy
* Generujte nabídky pro projekt

## Jak spolupracují Kontakty, Lead a Projekty <a href="#how-contacts-leads-and-projects-work-together" id="how-contacts-leads-and-projects-work-together"></a>

Pracovní postup CRM v solarVis obvykle následuje tuto posloupnost:

1. **Kontakt** je vytvořen nebo vygenerován prostřednictvím modulu solarVis Lead Generator
2. **Lead** je otevřen nebo přišel prostřednictvím modulu solarVis Lead Generator jako obchodní příležitost
3. **Lead** je zkontrolován, kvalifikován a převeden na projekt
4. **Projekt** je vytvořen a spravován od fáze návrhu až po fázi nabídky.

Tento propojený tok zajišťuje, že:

* Informace o zákaznících zůstávají konzistentní
* Prodejní a projektové týmy sdílejí stejná data
* Při předávání nedochází ke ztrátě informací
* Každá akce je dohledatelná ke správnému kontaktu a příležitosti

***

## Související stránky <a href="#related-articles" id="related-articles"></a>

* [Stránka s detaily projektu](/documentation/cs/project-design/create-a-project/project-details.md)
* [Stránka Kontakty](/documentation/cs/crm-and-project-management/contacts.md)
* [Stránka Lead](/documentation/cs/crm-and-project-management/leads.md)
* [Stránka Projekty](/documentation/cs/crm-and-project-management/projects.md)

Pro další pomoc se neváhejte [obrátit na nás.](https://www.solarvis.co/en/company/contact)


---

# Agent Instructions: Querying This Documentation

If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter:

```
GET https://docs.solarvis.co/documentation/cs/crm-and-project-management/introduction.md?ask=<question>
```

The question should be specific, self-contained, and written in natural language.
The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.