Úvod

Stránky Kontakty, Příležitosti a Projekty poskytují celkový přehled modulu CRM systému solarVis, který spojuje Kontakty, Příležitosti a Projekty do jednoho komplexního pracovního postupu navrženého pr

Účel této stránky

Modul CRM je středobodem všech provozních procesů v solarVis.

Shromažďuje zákaznická data, prodejní aktivity a realizaci projektů do jednoho pracovního postupu, což umožňuje týmům spravovat celý životní cyklus prodejního procesu od prvního kontaktu se zákazníkem až po proces nabídky bez nutnosti přepínání mezi nástroji.

Tento přehled vysvětluje:

• Úlohu každé CRM komponenty (Kontakty, Lead, Projekty)

• Jak jsou tyto komponenty propojeny

Co zde můžete dělat

S modulem CRM můžete:

• Spravovat všechny kontakty, leady a projekty v jednom centralizovaném systému

• Sledovat obchodní příležitosti od prvního dotazu až po konečnou konverzi

• Převádět kvalifikované leady na aktivní solární projekty

• Uchovávat všechny poznámky, aktivity a dokumenty přiřazené ke správným záznamům

• Zajistit plynulý předávací proces z prodeje do realizace projektu

Jak je modul CRM strukturován

CRM v solarVis se skládá ze tří úzce propojených hlavních stránek:

• Kontakty

• Lead

• Projekty

Každá stránka má svůj specifický účel, ale jsou navrženy tak, aby fungovaly společně jako nepřetržitý pracovní postup, nikoli jako oddělené sekce.

Tato struktura zajišťuje konzistenci dat, dohledatelnost a spolupráci napříč týmy.

Přehled stránky Kontakty

Stránka Kontakty představuje osoby nebo společnosti, se kterými komunikujete v průběhu prodejního a projektového cyklu.

Kontakty slouží jako centrální referenční bod v CRM a mohou být v průběhu času propojeny s více leady a projekty.

Pracovní postupy použití

• Ukládejte informace o zákaznících a společnostech vytvořené ručně nebo prostřednictvím modulu solarVis Lead Generator

• Propojujte kontakty s jedním nebo více leady a projekty

Přehled stránky Lead

Stránka Lead představuje potenciální obchodní příležitosti.

Obvykle vznikají z webových stránek prostřednictvím modulu solarVis Lead Generator nebo ručním zadáním.

Lead umožňuje obchodním týmům zachytit zájem, kvalifikovat obchodní příležitosti a řídit aktivity v rané fázi prodeje.

Pracovní postupy použití

• Zachytávejte a organizujte příchozí leady

• Sledujte stav a vlastnictví leadu

• Zaznamenávejte aktivity, poznámky a dokumenty související s leadem

• Převádějte kvalifikované leady na projekty

Přehled stránky Projekty

Stránka Projekty představuje aktivní nebo plánované projekty.

Projekt je obvykle vytvořen poté, co byl lead kvalifikován, nebo přímo pro známé či vracející se zákazníky.

Projekty obsahují veškeré technické, finanční a provozní informace potřebné k návrhu, ocenění a realizaci solárního systému.

Pracovní postupy použití

• Spravujte návrhy a nabídky projektů

• Sledujte stav projektu, pokrok a přiřazené osoby

• Ukládejte technické vstupy a výstupy

• Generujte nabídky pro projekt

Jak spolupracují Kontakty, Lead a Projekty

Pracovní postup CRM v solarVis obvykle následuje tuto posloupnost:

1. Kontakt je vytvořen nebo vygenerován prostřednictvím modulu solarVis Lead Generator

2. Lead je otevřen nebo přišel prostřednictvím modulu solarVis Lead Generator jako obchodní příležitost

3. Lead je zkontrolován, kvalifikován a převeden na projekt

4. Projekt je vytvořen a spravován od fáze návrhu až po fázi nabídky.

Tento propojený tok zajišťuje, že:

• Informace o zákaznících zůstávají konzistentní

• Prodejní a projektové týmy sdílejí stejná data

• Při předávání nedochází ke ztrátě informací

• Každá akce je dohledatelná ke správnému kontaktu a příležitosti

---

Související stránky

• Stránka s detaily projektu

• Stránka Kontakty

• Stránka Lead

• Stránka Projekty

Pro další pomoc se neváhejte obrátit na nás.