# Kontakty

{% embed url="<https://app.arcade.software/share/z3gmvQ9AKnyMnSs1jLie?language=cs>" %}

## Účel této stránky <a href="#purpose-of-this-page" id="purpose-of-this-page"></a>

Stránka Kontakty slouží jako **jediný zdroj pravdy** pro informace o zákaznících a organizacích, které využívají obchodní a projektové týmy.

Centrální správa kontaktů umožňuje:

* Udržovat záznamy leadů a projektů propojené se stejným kontaktním profilem
* Vyhnout se duplicitním nebo nekonzistentním informacím o zákaznících
* Efektivněji sledovat vztahy mezi kontakty, leady a projekty

Kontakty mohou pocházet z:

* **Manuálního vytvoření kontaktu** uživateli
* Leadů generovaných prostřednictvím **modulu solarVis Lead Generator**

Zde vytvořené kontakty lze znovu použít v několika leadech a projektech bez nutnosti opětovného zadávání informací.

## Co zde můžete dělat <a href="#what-you-can-do-here" id="what-you-can-do-here"></a>

Na stránce Kontakty můžete:

* Zobrazit všechny kontakty v tabulce
* Vyhledávat kontakty pomocí vyhledávacího pole, například podle jména, e-mailu a telefonního čísla
* Třídit kontakty pomocí záhlaví sloupců tabulky podle typu kontaktu, archivace, data vytvoření a aktualizace
* Přizpůsobit, které sloupce jsou v tabulce viditelné
* Vytvořit nový kontakt ručně nebo zobrazit kontakty automaticky vytvořené z Lead Generatoru
* Otevřít kontakt pro zobrazení detailů nebo úpravu informací o kontaktu
* Archivovat kontakt, pokud již nemá být používán
* Importovat kontakty hromadně
* Exportovat seznam kontaktů do Excelu

## Zobrazení a navigace v kontaktech <a href="#viewing-and-navigating-contacts" id="viewing-and-navigating-contacts"></a>

Procházejte, vyhledávejte, třiďte a přizpůsobujte seznam kontaktů pro rychlé nalezení a kontrolu záznamů.

### Zobrazit všechny kontakty <a href="#view-all-contacts" id="view-all-contacts"></a>

Všechny kontakty jsou zobrazeny v tabulkovém formátu při otevření stránky.

Tento seznam zahrnuje:

* Kontakty vytvořené ručně uživateli
* Kontakty automaticky vytvořené z odeslaných Lead Generatorů

Celkový počet nad tabulkou zobrazuje **přesný počet kontaktů** v systému solarVis.

### Vyhledávání kontaktů <a href="#search-contacts" id="search-contacts"></a>

Použijte vyhledávací pole nad tabulkou pro rychlé nalezení kontaktů podle:

* Jména
* Telefonního čísla
* E-mailové adresy (pokud je k dispozici)

Tabulka se okamžitě aktualizuje a zobrazí pouze odpovídající výsledky.

### Třídění kontaktů <a href="#sort-contacts" id="sort-contacts"></a>

Kliknutím na libovolné záhlaví sloupce v tabulce lze kontakty třídit vzestupně nebo sestupně.

To vám pomůže rychle organizovat kontakty podle jména, počtu projektů nebo jiných viditelných polí.

### Přizpůsobení sloupců tabulky <a href="#customize-table-columns" id="customize-table-columns"></a>

Použijte rozbalovací nabídku **Vybrat sloupce k zobrazení** pro výběr sloupců, které se mají v tabulce zobrazit.

To vám umožní přizpůsobit zobrazení seznamu podle vašeho pracovního postupu a zaměřit se pouze na relevantní informace.

## Vytváření a správa kontaktů <a href="#creating-and-managing-contacts" id="creating-and-managing-contacts"></a>

Tato sekce umožňuje vytvářet nové kontakty, zobrazovat detaily kontaktů, aktualizovat stávající informace a archivovat kontakty, které již nejsou aktivní.

### Vytvoření nového kontaktu <a href="#create-a-new-contact" id="create-a-new-contact"></a>

Použijte akci **Nový kontakt** pro přidání nové osoby nebo společnosti do vašeho seznamu kontaktů.

Po vytvoření je kontakt k dispozici pro:

* Vytváření leadů
* Přiřazení k projektům
* Průběžnou komunikaci se zákazníkem

### Kontakty vytvořené z Lead Generatoru <a href="#contacts-created-from-lead-generator" id="contacts-created-from-lead-generator"></a>

Pokud vaše společnost používá **modul solarVis Lead Generator**, kontakty mohou být také automaticky vytvořeny při zadání nového leadu na webových stránkách.

V tomto případě:

* Lead je vytvořen v tabulce Leadů
* Odpovídající kontakt je automaticky přidán na stránku Kontaktů
* Kontakt je propojen s vygenerovaným leadem

Tyto kontakty se chovají stejně jako ručně vytvořené kontakty a lze je upravovat, propojovat s projekty nebo archivovat dle potřeby.

### Otevření kontaktu <a href="#open-a-contact" id="open-a-contact"></a>

Kliknutím na libovolný řádek kontaktu v tabulce otevřete **přehledovou stránku kontaktu**.

Tato stránka zobrazuje kompletní profil kontaktu a všechny související záznamy, například přiřazené leady.

### Úprava kontaktu <a href="#edit-a-contact" id="edit-a-contact"></a>

Na přehledové stránce kontaktu použijte tlačítko **Upravit** pro aktualizaci informací o kontaktu, například:

* Jméno a údaje o společnosti
* Kontaktní informace
* Jakákoli další pole definovaná vaším systémem

Změny jsou uloženy přímo ke kontaktu a projeví se všude, kde je kontakt použit.

### Archivace kontaktu <a href="#archive-a-contact" id="archive-a-contact"></a>

Pokud kontakt již nemá být používán, ale musí zůstat v systému pro referenci, použijte Archivovat.

* Archivované kontakty jsou odstraněny z aktivního používání
* Stávající leady a projekty zůstávají propojeny pro historickou přesnost

## Import a export kontaktů <a href="#importing-and-exporting-contacts" id="importing-and-exporting-contacts"></a>

Kontakty lze hromadně přidávat nebo exportovat do Excelu pro reportování či externí použití pomocí třítečkové nabídky na pravé straně stránky.

### Import kontaktů <a href="#import-contacts" id="import-contacts"></a>

Použijte možnost **Importovat** v nabídce akcí pro nahrání více kontaktů najednou.

To je užitečné při:

* Migraci dat z jiného systému
* Zavádění rozsáhlého seznamu kontaktů

### Export kontaktů <a href="#export-contacts" id="export-contacts"></a>

Použijte možnost **Exportovat do Excelu** pro stažení aktuálního seznamu kontaktů.

* Export odráží kontakty zobrazené v tabulce
* Exportovaná data lze použít pro reportování, zálohování nebo externí analýzu

## Vztahy kontaktů a propojené záznamy <a href="#contact-relationships-and-linked-records" id="contact-relationships-and-linked-records"></a>

Ze stránky přehledu kontaktu lze zobrazit všechny leady a projekty spojené s daným kontaktem.

### Přiřazené leady <a href="#associated-leads" id="associated-leads"></a>

Všechny leady propojené s kontaktem jsou zobrazeny v sekci **Přiřazené leady** na přehledové stránce kontaktu.

To poskytuje přehled o obchodní historii související s kontaktem.

### Přiřazené projekty <a href="#associated-projects" id="associated-projects"></a>

Všechny projekty propojené s kontaktem jsou zobrazeny v sekci **Přiřazené projekty** na přehledové stránce kontaktu.

To pomáhá týmům sledovat probíhající i dokončenou práci spojenou se stejným zákazníkem.

***

## Související stránky <a href="#related-articles" id="related-articles"></a>

* [Stránka Leadů](/documentation/cs/crm-and-project-management/leads.md)
* [Stránka Projektů](/documentation/cs/crm-and-project-management/projects.md)

Pro další pomoc nás neváhejte [kontaktovat.](https://www.solarvis.co/en/company/contact)


---

# Agent Instructions: Querying This Documentation

If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter:

```
GET https://docs.solarvis.co/documentation/cs/crm-and-project-management/contacts.md?ask=<question>
```

The question should be specific, self-contained, and written in natural language.
The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.