Kontakty

Tato stránka vám umožňuje zobrazit, vyhledávat, vytvářet a spravovat všechny kontakty zákazníků a společnosti na jednom centralizovaném místě.

Účel této stránky

Stránka Kontakty slouží jako jediný zdroj pravdy pro informace o zákaznících a organizacích, které využívají obchodní a projektové týmy.

Centrální správa kontaktů umožňuje:

• Udržovat záznamy leadů a projektů propojené se stejným kontaktním profilem

• Vyhnout se duplicitním nebo nekonzistentním informacím o zákaznících

• Efektivněji sledovat vztahy mezi kontakty, leady a projekty

Kontakty mohou pocházet z:

• Manuálního vytvoření kontaktu uživateli

• Leadů generovaných prostřednictvím modulu solarVis Lead Generator

Zde vytvořené kontakty lze znovu použít v několika leadech a projektech bez nutnosti opětovného zadávání informací.

Co zde můžete dělat

Na stránce Kontakty můžete:

• Zobrazit všechny kontakty v tabulce

• Vyhledávat kontakty pomocí vyhledávacího pole, například podle jména, e-mailu a telefonního čísla

• Třídit kontakty pomocí záhlaví sloupců tabulky podle typu kontaktu, archivace, data vytvoření a aktualizace

• Přizpůsobit, které sloupce jsou v tabulce viditelné

• Vytvořit nový kontakt ručně nebo zobrazit kontakty automaticky vytvořené z Lead Generatoru

• Otevřít kontakt pro zobrazení detailů nebo úpravu informací o kontaktu

• Archivovat kontakt, pokud již nemá být používán

• Importovat kontakty hromadně

• Exportovat seznam kontaktů do Excelu

Zobrazení a navigace v kontaktech

Procházejte, vyhledávejte, třiďte a přizpůsobujte seznam kontaktů pro rychlé nalezení a kontrolu záznamů.

Zobrazit všechny kontakty

Všechny kontakty jsou zobrazeny v tabulkovém formátu při otevření stránky.

Tento seznam zahrnuje:

• Kontakty vytvořené ručně uživateli

• Kontakty automaticky vytvořené z odeslaných Lead Generatorů

Celkový počet nad tabulkou zobrazuje přesný počet kontaktů v systému solarVis.

Vyhledávání kontaktů

Použijte vyhledávací pole nad tabulkou pro rychlé nalezení kontaktů podle:

• Jména

• Telefonního čísla

• E-mailové adresy (pokud je k dispozici)

Tabulka se okamžitě aktualizuje a zobrazí pouze odpovídající výsledky.

Třídění kontaktů

Kliknutím na libovolné záhlaví sloupce v tabulce lze kontakty třídit vzestupně nebo sestupně.

To vám pomůže rychle organizovat kontakty podle jména, počtu projektů nebo jiných viditelných polí.

Přizpůsobení sloupců tabulky

Použijte rozbalovací nabídku Vybrat sloupce k zobrazení pro výběr sloupců, které se mají v tabulce zobrazit.

To vám umožní přizpůsobit zobrazení seznamu podle vašeho pracovního postupu a zaměřit se pouze na relevantní informace.

Vytváření a správa kontaktů

Tato sekce umožňuje vytvářet nové kontakty, zobrazovat detaily kontaktů, aktualizovat stávající informace a archivovat kontakty, které již nejsou aktivní.

Vytvoření nového kontaktu

Použijte akci Nový kontakt pro přidání nové osoby nebo společnosti do vašeho seznamu kontaktů.

Po vytvoření je kontakt k dispozici pro:

• Vytváření leadů

• Přiřazení k projektům

• Průběžnou komunikaci se zákazníkem

Kontakty vytvořené z Lead Generatoru

Pokud vaše společnost používá modul solarVis Lead Generator, kontakty mohou být také automaticky vytvořeny při zadání nového leadu na webových stránkách.

V tomto případě:

• Lead je vytvořen v tabulce Leadů

• Odpovídající kontakt je automaticky přidán na stránku Kontaktů

• Kontakt je propojen s vygenerovaným leadem

Tyto kontakty se chovají stejně jako ručně vytvořené kontakty a lze je upravovat, propojovat s projekty nebo archivovat dle potřeby.

Otevření kontaktu

Kliknutím na libovolný řádek kontaktu v tabulce otevřete přehledovou stránku kontaktu.

Tato stránka zobrazuje kompletní profil kontaktu a všechny související záznamy, například přiřazené leady.

Úprava kontaktu

Na přehledové stránce kontaktu použijte tlačítko Upravit pro aktualizaci informací o kontaktu, například:

• Jméno a údaje o společnosti

• Kontaktní informace

• Jakákoli další pole definovaná vaším systémem

Změny jsou uloženy přímo ke kontaktu a projeví se všude, kde je kontakt použit.

Archivace kontaktu

Pokud kontakt již nemá být používán, ale musí zůstat v systému pro referenci, použijte Archivovat.

• Archivované kontakty jsou odstraněny z aktivního používání

• Stávající leady a projekty zůstávají propojeny pro historickou přesnost

Import a export kontaktů

Kontakty lze hromadně přidávat nebo exportovat do Excelu pro reportování či externí použití pomocí třítečkové nabídky na pravé straně stránky.

Import kontaktů

Použijte možnost Importovat v nabídce akcí pro nahrání více kontaktů najednou.

To je užitečné při:

• Migraci dat z jiného systému

• Zavádění rozsáhlého seznamu kontaktů

Export kontaktů

Použijte možnost Exportovat do Excelu pro stažení aktuálního seznamu kontaktů.

• Export odráží kontakty zobrazené v tabulce

• Exportovaná data lze použít pro reportování, zálohování nebo externí analýzu

Vztahy kontaktů a propojené záznamy

Ze stránky přehledu kontaktu lze zobrazit všechny leady a projekty spojené s daným kontaktem.

Přiřazené leady

Všechny leady propojené s kontaktem jsou zobrazeny v sekci Přiřazené leady na přehledové stránce kontaktu.

To poskytuje přehled o obchodní historii související s kontaktem.

Přiřazené projekty

Všechny projekty propojené s kontaktem jsou zobrazeny v sekci Přiřazené projekty na přehledové stránce kontaktu.

To pomáhá týmům sledovat probíhající i dokončenou práci spojenou se stejným zákazníkem.

---

Související stránky

• Stránka Leadů

• Stránka Projektů

Pro další pomoc nás neváhejte kontaktovat.