Nastavení společnosti

Tato stránka vám umožňuje spravovat všechna nastavení na úrovni organizace, která určují, jak vaše společnost funguje v rámci solarVis.

Účel této stránky

Nastavení společnosti slouží jako administrativní centrum vaší organizace v solarVis. Odtud administrátoři definují firemní informace používané v dokumentech, spravují členy týmu nebo partnerů a jejich oprávnění, kontrolují detaily předplatného a fakturace, nahrávají sdílené firemní soubory a konfigurují integraci pro solarVis Lead Generator.

Co zde můžete dělat

Na této stránce můžete:

• Zobrazit a upravit profilové informace společnosti

• Nastavit výchozí jazyk, měnu, časové pásmo a formátování čísel

• Aktualizovat firemní barvy značky používané v podporovaných výstupech

• Spravovat uživatele, role a stav přístupu

• Zkontrolovat a spravovat stav předplatného a fakturace, nebo změnit tarif

• Otevřít fakturační portál pro správu plateb a faktur

• Nahrávat a ukládat firemní dokumenty

• Připojit nebo odpojit podporovanou integraci: solarVis Solar Lead Generator.

Struktura stránky

Nastavení společnosti je organizováno do pěti samostatných sekcí, z nichž každá se zaměřuje na konkrétní aspekt správy společnosti:

1. Obecné: Identita společnosti a systémové preference

2. Uživatelé: Členové týmu, role a řízení přístupu

3. Tarif a fakturace: Předplatná, tarify a správa fakturace

4. Dokumenty: Interní úložiště firemních souborů

5. Integrace: Propojení s modulem solarVis nazvaným Solar Lead Generation

Většina stránek je ve výchozím nastavení zobrazena v režimu prohlížení.

Sekce Obecné

Tato nastavení definují identitu vaší společnosti a výchozí chování systému napříč solarVis. Pro provedení změn přepněte stránku do editačního režimu, aktualizujte pole a uložte.

Sekce Obecné je rozdělena do dvou panelů: Společnost a Systémové preference.

Informace o společnosti

Tato oblast definuje, jak se vaše společnost zobrazuje v nabídkách, dokumentech a interních záznamech.

Můžete upravit následující pole:

• Logo společnosti

• Název společnosti

• DIČ / IČ DPH

• Webové stránky společnosti

• Telefonní číslo

• E-mail

• Adresa společnosti

  • Země

  • Kraj

  • Město

  • PSČ

Systémové preference

Tato nastavení určují výchozí chování napříč projekty, výpočty a zobrazeními.

Můžete nastavit:

• Jazyk používaný v rozhraní

• Výchozí měnu pro výpočty a nabídky

• Časové pásmo pro data a časová razítka

• Oddělovače tisíců a desetinných míst pro číselné hodnoty

• Můžete zadat HEX kód barvy ručně nebo vybrat barvu pomocí výběru barvy jako primární a sekundární barvu

Uživatelé

Tato sekce spravuje, kdo má přístup k firemnímu účtu a jaká má oprávnění.

Uživatelé jsou zobrazeni v tabulce s informacemi o identitě, roli, jednotce a stavu. Uživatelé mohou být spravováni pomocí akcí v tabulce a modálních oken.

Uživatelé mohou být filtrováni pomocí záložek jako Všichni uživatelé a Moje jednotka.

Uživatelé mají omezenou viditelnost pouze na svůj vlastní tým, bez přístupu ke správě.

Partneři vidí pouze svůj partnerský tým a nemají oprávnění jej spravovat.

Pole seznamu uživatelů:

Běžná pole zobrazovaná v tabulce zahrnují:

• Jméno a e-mail

• Telefonní číslo

• Typ účtu

• Jednotka

• Uživatelská role

• Stav

• Datum připojení

Pozvání nového uživatele

Můžete pozvat uživatele z různých typů účtů, jako je centrála, partner nebo tým.

1. Vyberte Nový uživatel.

2. V pozvánkovém modálním okně zadejte:

   • E-mail

   • Typ účtu

   • Příslušná skupina

   • Uživatelská role

3. Vyberte Pozvat pro odeslání pozvánky.

Přeřazení uživatele

Přeřazení uživatele vám umožní změnit jeho typ účtu, skupinu nebo roli.

1. Otevřete nabídku akcí řádku (tři tečky) a vyberte Přeřadit.

2. Aktualizujte:

   • Typ účtu

   • Tým nebo skupinu

   • Uživatelskou roli

3. Zkontrolujte upozornění, že změna role může ovlivnit oprávnění.

4. Vyberte Uložit pro potvrzení změn.

Pozastavení uživatele

Pozastavení uživatelé ztrácejí přístup k firemnímu účtu.

• Otevřete nabídku akcí řádku (tři tečky) a vyberte Pozastavit.

Sekce Tarif a fakturace

Sekce Tarif a fakturace zobrazuje stav předplatného vaší společnosti pro každý dostupný modul.

Každý modul je zobrazen jako karta předplatného.

Pouze uživatelé centrály mají přístup a možnost úprav sekce Tarif a fakturace. Členové týmu a partneři tuto oblast nevidí.

Karty předplatného

U aktivních předplatných jsou zobrazeny následující údaje:

• Měsíční počet použitelných projektů

• Zbývající počet použitelných projektů

• Fakturační období

• Částka

• Datum zahájení

• Datum příštího obnovení

Změna tarifu

• Vyberte Změnit tarif na kartě aktivního předplatného pro úpravu tarifu.

• Domluvte si schůzku s obchodním týmem solarVis pro výběr vhodného tarifu.

Pokud nemáte aktivní předplatné solarVis Lead Generator, zobrazí se na pravé straně karty následující oznámení:

„Nemáte aktivní předplatné pro tento modul. Klikněte níže pro zobrazení dostupných tarifů.“

Pro zakoupení předplatného:

1. Vyberte Zobrazit tarify u modulu bez aktivního předplatného.

2. Zvolte fakturační období pomocí přepínače Měsíčně nebo Ročně.

3. Prohlédněte si dostupné tarify.

4. Vyberte Předplatit u požadovaného tarifu, nebo zvolte Kontaktujte nás, pokud potřebujete podporu prodeje.

Správa fakturace

Výběrem Zákaznický portál otevřete fakturační portál, kde můžete:

• Spravovat platební metody

• Zobrazit a stáhnout faktury

• Aktualizovat fakturační údaje

• Zrušit předplatná

Po dokončení akcí v portálu se vraťte do solarVis.

Dokumenty

Sekce Dokumenty poskytuje centralizované úložiště pro firemní soubory používané interně.

Nahrané dokumenty jsou zobrazeny v tabulce s následujícími sloupci:

• Název dokumentu

• Datum nahrání

• Nahrál: Uživatel, který dokument nahrál

• Akce

  • Stáhnout

  • Smazat

Každý dokument se zobrazuje jako jeden řádek v tabulce.

Nahrání dokumentu

1. Vyberte Přidat nový dokument pro otevření panelu nahrávání.

2. Vyberte Procházet soubory a zvolte soubor ze svého zařízení.

3. Ověřte, že soubor splňuje limity pro nahrání:

   • Maximální počet souborů: 1

   • Maximální velikost souboru: 10 MB

4. Pokud je vybraný soubor nesprávný, vyberte Zahodit.

5. Vyberte Nahrát pro dokončení procesu.

Nahrané dokumenty jsou k dispozici oprávněným uživatelům společnosti.

Příklady použití & řízení přístupu

Sekci Dokumenty lze využít pro ukládání klíčových provozních souborů, jako jsou:

• Šablony partnerských smluv

• Šablony zpráv z terénního průzkumu

Řízení přístupu

• Pouze uživatelé centrály mohou dokumenty nahrávat nebo mazat.

• Partneři a členové týmu je mohou pouze zobrazit a stáhnout.

To zajišťuje centralizovanou a kontrolovanou správu dokumentů.

Integrace

Sekce Integrace zobrazuje integrace modulu solarVis nazvaného solarVis Lead Generation pro váš firemní účet.

Připojení integrace

1. Otevřete Nastavení, vyberte Společnost, poté Integrace.

2. Najděte kartu integrace solarVis Lead Generator.

3. Zkontrolujte aktuální stav připojení.

4. Vyberte Více informací pro zobrazení detailů modulu solarVis Lead Generator.

5. Pro Připojení a zakoupení modulu solarVis Lead Generator si domluvte schůzku s obchodním týmem solarVis.

Sekce Integrace je přístupná a upravitelná pouze pro centrálu. Členové týmu a partneři nemají do připojených integrací žádný přístup.

---

Související stránky

• Stránka nastavení účtu

• Stránka organizace

Pokud narazíte na jakékoli potíže, neváhejte nás kontaktovat.