Stránka nastavení

Tato stránka poskytuje přehled oblasti Nastavení, kde spravujete osobní, firemní, předplatné a fakturační údaje, systémové integrace a konfigurace na úrovni projektů v solarVis.

Účel této stránky

Stránka Nastavení slouží jako centrální řídicí centrum pro solarVis. Sdružuje všechny možnosti konfigurace do přehledných sekcí, aby uživatelé mohli snadno spravovat detaily účtu, nastavení společnosti, fakturaci, integrace, výchozí hodnoty projektů a preference nabídek z jednoho místa.

Z této oblasti můžete spravovat:

• Individuální údaje a preference účtu

• Strukturu společnosti, uživatele a oprávnění

• Plány předplatného a fakturační informace

• Integrace s modulem solarVis s názvem Solar Lead Generator

• Výchozí parametry projektů (Nastavení přednastavených nákladů a balíčků)

• Konfigurace nabídek

Konfigurace definované zde přímo ovlivňují každodenní pracovní postupy, systémové výpočty a rozvržení nabídek. Správným nastavením těchto možností zajistíte, že všechny projekty budou dodržovat stejné standardy a výstupy, jako jsou nabídky a cenové nabídky, budou generovány spolehlivě a konzistentně.

Co zde můžete dělat

Na stránce Nastavení můžete:

• Přistupovat k nastavení účtu a aktualizovat je

  Spravujte osobní informace, preference a uživatelské konfigurace.

• Spravovat informace o společnosti a uživatele

  Definujte údaje o společnosti, pozvěte a spravujte uživatele, přiřazujte role a oprávnění.

Pouze uživatelé sídla mohou měnit role uživatelů nebo odstraňovat uživatele z organizace.

• Prohlížet a spravovat detaily plánu a fakturace

  Sledujte stav předplatného, spravujte platební metody, prohlížejte faktury a řešte upgrady nebo změny plánu.

Pokud přidáte členy týmu nebo partnery do účtu solarVis, pouze uživatelé sídla mají přístup do sekce Plán a Fakturace.

• Připojit a spravovat integrace

  Propojte modul solarVis s názvem Solar Lead Generator pro rozšíření funkcionality a zefektivnění pracovních postupů.

Pouze uživatelé sídla mohou zobrazit a spravovat integraci solarVis Solar Lead Generator, i když jsou do účtu solarVis přidáni členové týmu nebo partneři.

• Definovat výchozí konfigurace projektů

  V sekcích Nastavení přednastavených nákladů a balíčků můžete konfigurovat ceny materiálů, nákladové struktury, marže, pravidla DPH a balíčkové nabídky pro standardizované finanční výpočty.

• Upravit preference nabídek a cenových návrhů

  Přizpůsobte obsah, rozvržení a obchodní podmínky nabídek tak, aby odpovídaly vaší obchodní a značkové strategii.

Struktura stránky Nastavení

Stránka popisuje hlavní konfigurační stránky dostupné na platformě a způsob, jakým jsou nastavení organizována podle účtu, společnosti, projektu a rozsahu nabídky.

Účet

• Profil

• Preference oznámení

Společnost

• Obecné

• Uživatelé

• Plán a fakturace

• Dokumenty

• Integrace

Projekt

• Nastavení přednastavených nákladů

• Nastavení balíčků

Nabídka

• Preference

Uživatelé mohou přistupovat na každou stránku přímo z levého navigačního panelu. Změny provedené na těchto stránkách se uplatňují podle jejich rozsahu, například na úrovni uživatele, v celé společnosti nebo jako výchozí hodnoty projektů.

---

Související stránky

• Stránka nastavení účtu

• Stránka nastavení společnosti

• Stránka projektů

Pokud narazíte na jakékoli problémy, neváhejte nás kontaktovat.