المشاريع

تعرض الصفحة جميع المشاريع في مساحة العمل الخاصة بك في SolarVis وتعمل كمركز رئيسي لإدارة المشاريع الجارية والمكتملة.

هدف هذه الصفحة

تعد صفحة المشاريع مركز التحكم الرئيسي لجميع العمليات المتعلقة بالمشاريع في solarVis. تتيح للمستخدمين:

• عرض جميع المشاريع التي تم إنشاؤها في مكان واحد

• تتبع تقدم المشروع ومراحله المختلفة

• الوصول السريع إلى تفاصيل كل مشروع

• بدء مشاريع جديدة أو متابعة العمل على المشاريع الحالية

سواء كنت مستخدم مبيعات تدير فرص المبيعات أو مدير مشروع يشرف على التنفيذ، توفر هذه الصفحة الأدوات اللازمة للبقاء منظمًا ومطلعًا.

ما الذي يمكنك فعله هنا

في هذه الصفحة، يمكنك:

• عرض جميع المشاريع في مكان واحد باستخدام تخطيطات مختلفة مثل جدول، شبكة، أو كانبان

• البحث عن المشاريع حسب اسم المشروع أو العميل أو الموقع

• تطبيق فلاتر تفصيلية لتضييق قائمة المشاريع

• تصدير بيانات المشاريع إلى Excel لأغراض التقارير أو التحليل دون اتصال

• إنشاء مشاريع جديدة أو الوصول إلى المشاريع الحالية

هيكل صفحة المشاريع

توضح هذه الصفحة كيفية عرض وتنظيم وإدارة المشاريع، بما في ذلك طرق العرض المتاحة، وخيارات البحث والتصفية، وطرق إنشاء المشاريع.

طرق عرض المشاريع

توفر صفحة المشاريع ثلاث طرق عرض مختلفة. يمكنك التبديل بينها حسب سير عملك ومستوى التفاصيل الذي تحتاجه.

عرض الجدول

يعرض عرض الجدول مشاريعك في تخطيط منظم يعتمد على الأعمدة. يساعدك ذلك على مقارنة تفاصيل المشاريع بسرعة وإدارة عدة مشاريع بكفاءة.

كيفية فتح عرض الجدول

1. افتح صفحة المشاريع من قائمة التنقل الجانبية.

2. في شريط الأدوات العلوي الأيمن، اختر عرض الجدول.

3. راجع قائمة المشاريع المعروضة في صفوف وأعمدة.

4. انقر على اسم المشروع لفتح وعرض تفاصيل المشروع.

اختيار الأعمدة المعروضة

يمكنك تخصيص الجدول لعرض المعلومات التي تحتاجها فقط. يمكن اختيار عرض أعمدة مختلفة على الصفحة باتباع الخطوات التالية؛

1. في الزاوية العلوية اليمنى من الجدول، افتح قائمة اختيار الأعمدة المعروضة المنسدلة.

2. فعّل أو عطّل الحقول مثل:

   • الموقع

   • المسؤول

   • المستخدم المنشئ

   • الكيان المنشئ

   • كيان منشئ الـ Lead

   • نوع المنشأة

   • نوع الاتصال بالشبكة

   • الوحدات

   • قدرة المشروع

   • سعة البطارية

   • السعر الإجمالي (شامل ضريبة القيمة المضافة)

   • السعر الإجمالي (غير شامل ضريبة القيمة المضافة)

   • السعر لكل kWp (شامل ضريبة القيمة المضافة)

   • السعر لكل kWp (غير شامل ضريبة القيمة المضافة)

   • حالة المشروع

   • تاريخ التحديث

   • تاريخ الإنشاء

3. أغلق القائمة المنسدلة لتطبيق التغييرات.

4. راجع الجدول المحدث بالأعمدة التي اخترتها.

عرض الشبكة

يعرض عرض الشبكة المشاريع كبطاقات مرئية. تعرض كل بطاقة صورًا فضائية مع معلومات المشروع الرئيسية وشارات الحالة.

هذا العرض مثالي للتصفح السريع والعروض المرئية.

كيفية فتح عرض الشبكة

1. في صفحة المشاريع، اختر خيار عرض الشبكة من شريط الأدوات العلوي.

2. راجع كل بطاقة مشروع للاطلاع على التفاصيل الرئيسية، بما في ذلك:

   • معلومات العميل

   • الموقع

   • نوع المنشأة

   • نوع الاتصال بالشبكة

   • قدرة المشروع

   • معلومات التسعير

   • تواريخ الإنشاء

   • حالة المشروع

3. انقر على اسم المشروع في البطاقة لفتح تفاصيل المشروع.

عرض كانبان

يقوم عرض كانبان بتجميع المشاريع حسب مراحل خط الأنابيب، مثل بانتظار العرض، تم إرسال العرض، تم قبول العرض، سيتم توقيع العقد، تم توقيع العقد، ومراحل أخرى.

هذا العرض مثالي لتتبع سير العمليات وإدارة المشاريع أثناء انتقالها بين مراحل دورة الحياة المختلفة.

كيفية استخدام عرض كانبان

1. في صفحة المشاريع، اختر عرض كانبان من شريط الأدوات العلوي.

2. راجع الأعمدة، حيث يمثل كل عمود مرحلة مختلفة من خط الأنابيب.

3. في كل عمود، راجع بطاقات المشاريع وحالتها الحالية.

4. انقر على اسم المشروع لفتح المشروع ومتابعة العمل عليه.

البحث والتصفية

استخدم البحث والفلاتر للعثور بسرعة على المشاريع وتنظيمها في صفحة المشاريع.

شريط البحث

يوجد شريط البحث في الزاوية العلوية اليمنى من الصفحة.

يمكنك البحث عن المشاريع حسب:

• اسم المشروع

• اسم العميل

• الموقع

يتم تحديث النتائج تلقائيًا أثناء الكتابة.

الفلاتر

تساعدك الفلاتر على تضييق نطاق المشاريع بناءً على معايير محددة. يمكنك تطبيق عدة فلاتر في نفس الوقت.

يمكنك تصفية المشاريع حسب:

• الموقع

• نوع المنشأة

• نوع الاتصال بالشبكة

• الحالة

• المسؤول

• المستخدم المنشئ

• الكيان المنشئ

• كيان منشئ الـ Lead

• مؤرشف

• تاريخ الإنشاء

• تاريخ التحديث

تعمل الفلاتر معًا، مما يتيح لك إنشاء قوائم مشاريع مفصلة ودقيقة.

تصدير المشاريع

يمكنك تصدير قائمة مشاريعك إلى ملف Excel لأغراض التقارير أو المراجعة دون اتصال.

يوجد خيار تصدير إلى Excel بجوار زر مشروع جديد في شريط الأدوات العلوي.

يشمل التصدير المشاريع المعروضة حاليًا في القائمة، بناءً على الفلاتر التي قمت بتطبيقها على مشاريعك.

إنشاء مشروع جديد

انقر على مشروع جديد لبدء سير عمل إنشاء المشروع.

يمكن إنشاء مشروع جديد بثلاث طرق:

• من صفحة المشاريع

• من صفحة النظرة العامة

• عن طريق تحويل Lead موجود إلى مشروع

جميع الطرق تؤدي إلى نفس نموذج الإنشاء، حيث تحدد نوع المشروع، العميل، نوع المنشأة، الاتصال بالشبكة، والموقع.

للحصول على تعليمات خطوة بخطوة، راجع وثائق إنشاء مشروع.

العمل داخل المشروع

عند فتح مشروع من أي عرض، يقوم solarVis بتنظيم جميع المعلومات المتعلقة بالمشروع في علامات تبويب مخصصة. تتيح لك هذه العلامات إدارة دورة حياة المشروع بالكامل دون مغادرة سياق المشروع.

علامة تبويب نظرة عامة على المشروع

توفر علامة تبويب نظرة عامة ملخصًا شاملاً للمشروع في لمحة واحدة. تم تصميمها لمساعدتك على فهم الحالة الحالية ونطاق وأداء المشروع بسرعة دون الحاجة إلى التنقل في أقسام تفصيلية.

معلومات المشروع الأساسية

في أعلى علامة تبويب النظرة العامة، يمكنك رؤية تفاصيل المشروع الرئيسية، بما في ذلك:

• اسم المشروع

• موقع المشروع وعنوانه

• نوع المنشأة (تجارية أو سكنية، إلخ)

• نوع الاتصال بالشبكة

• عرض ما إذا كان المشروع يحتوي على ألواح، بطاريات، أو مضخات حرارية

• المستخدم أو عضو الفريق المسؤول

• حالة المشروع الحالية

تُعرض صورة فضائية لموقع المشروع بجانب هذه المعلومات، مما يوفر سياقًا جغرافيًا ومكانيًا فوريًا لموقع التركيب.

الملخص الفني والمالي

تجمع علامة تبويب النظرة العامة أيضًا أهم النتائج الفنية والمالية التي تم إنتاجها أثناء عملية التصميم والحساب. يتم حساب هذه القيم تلقائيًا بناءً على تكوين المشروع الحالي وإصدار التصميم.

تشمل القيم المعروضة عادةً:

• التكلفة الإجمالية للمشروع

• فترة الاسترداد

• التوفير في السنة الأولى

• قدرة التيار المستمر (DC) وقدرة التيار المتردد (AC)

• سعة البطارية (إن وجدت)

• الإنتاج السنوي المتوقع للطاقة

• الاستهلاك السنوي المتوقع للطاقة

من خلال عرض هذه المؤشرات معًا، تتيح علامة تبويب النظرة العامة مراجعات داخلية سريعة، وفحوصات جدوى مبكرة، والاستعداد قبل الاجتماعات مع العملاء أو مشاركة العروض.

ملخص قائمة المواد

تتضمن علامة تبويب النظرة العامة قسمًا مضغوطًا لـ قائمة المواد (BOM). يعرض هذا القسم:

• المعدات والمكونات المختارة

• الكميات

• أسعار الوحدات

• التكلفة الإجمالية لكل عنصر

محدد إصدار التصميم

في أعلى الصفحة، يمكنك التبديل بين إصدارات التصميم المختلفة التي تم إنشاؤها لنفس المشروع. يمثل كل تصميم تكوين نظام بديل، مثل تخطيطات ألواح مختلفة، أو اختيارات inverter، أو أحجام أنظمة مختلفة.

عند اختيار تصميم، يتم تحديث جميع القيم الفنية والمالية المعروضة في علامة تبويب النظرة العامة فورًا. يتيح لك ذلك مقارنة السيناريوهات المختلفة مباشرة في نفس الصفحة دون الحاجة للتنقل.

تنزيل العرض

بجوار محدد التصميم، يمكنك تنزيل العرض النشط حاليًا. يؤدي هذا الإجراء إلى إنشاء ملف العرض بناءً على التصميم المحدد وأحدث الحسابات.

يعكس العرض الذي تم تنزيله دائمًا أحدث بيانات المشروع، بما في ذلك التسعير، وتقديرات الإنتاج، والمعدات المختارة.

تعديل المشروع

يتيح لك إجراء تعديل المشروع تعديل المعلومات الأساسية للمشروع. عند النقر على زر تعديل المشروع، يتم فتح قسم تصميم المشروع، حيث يمكنك تعديل المشروع خطوة بخطوة.

تؤثر التغييرات التي يتم إجراؤها هنا مباشرة على كيفية تقييم المشروع ومعالجته عبر solarVis.

إجراءات إضافية للمشروع

توفر قائمة سياقية، يتم الوصول إليها من خلال أيقونة النقاط الثلاث، إجراءات إضافية على مستوى المشروع. من هذه القائمة، يمكنك:

• تعيين المشروع لمستخدم أو فريق

• تحديث حالة المشروع لتعكس مرحلته الحالية

• أرشفة المشروع عند عدم كونه نشطًا

تُستخدم علامة تبويب النظرة العامة غالبًا للتحقق السريع، ومراجعات الإدارة، ومناقشات المشاريع على المستوى العالي.

يتم حسابها ديناميكيًا وتحديثها تلقائيًا في كل مرة يتغير فيها تصميم المشروع أو اختيار المعدات أو التسعير. يضمن ذلك أن تعكس النظرة العامة دائمًا أحدث تكوين للمشروع.

علامة تبويب أنشطة المشروع

توفر علامة تبويب الأنشطة جدولاً زمنيًا كاملاً ومرتبًا زمنيًا لكل ما حدث داخل المشروع. تتيح لك:

• تتبع تقدم المشروع مع مرور الوقت

• معرفة من قام بإجراءات محددة

• مراقبة تفاعل العميل واستجابته

• مراجعة السجل الكامل للمشروع أثناء عمليات التسليم أو التصعيد

ما الذي يتم تتبعه

يمثل كل إدخال نشاط حدثًا تم إنشاؤه بواسطة النظام أو إجراءً بدأه المستخدم، ويُعرض مع وصف قصير وختم تاريخ ووقت دقيق.

• إنشاء المشروع

• تغييرات التعيين أو الملكية

• تحديثات الحالة

• إنشاء العرض أو إرساله أو عرضه

• تفاعلات العميل مع العروض

يتم إنشاء جميع الأنشطة تلقائيًا بواسطة النظام ولا يمكن تعديلها يدويًا. يضمن ذلك سجلًا موثوقًا وشفافًا لنشاط المشروع.

علامة تبويب ملاحظات المشروع

تم تصميم علامة تبويب الملاحظات للتواصل الداخلي والتوثيق غير الرسمي، وتُعرض بترتيب زمني ومرتبطة بالمشروع.

التعاون الداخلي

يمكن لأعضاء الفريق إضافة ملاحظات نصية لتوثيق:

• التوضيحات والملاحظات والافتراضات

• القرارات المتخذة أثناء المناقشات

• إجراءات المتابعة

إرفاق الملفات

يمكن تحميل الملفات مباشرة ضمن الملاحظة. يتيح لك ذلك إرفاق مستندات داعمة مثل الصور المرجعية، طلبات العملاء، أو ملفات الحسابات دون الحاجة للتبديل إلى علامة تبويب أخرى.

أي ملف يتم تحميله من خلال ملاحظة يتم ربطه تلقائيًا بالمشروع ويظل متاحًا لاحقًا. كما يتم عرض الملف في علامة تبويب مستندات المشروع.

علامة تبويب مستندات المشروع

تعمل علامة تبويب المستندات كصندوق الملفات المركزي للمشروع. من خلال تجميع جميع المستندات في مكان واحد، تضمن هذه العلامة سهولة العثور على ملفات المشروع وتنظيمها باستمرار طوال دورة حياة المشروع.

إدارة الملفات

يتم سرد جميع الملفات المتعلقة بالمشروع في جدول منظم يتضمن:

• اسم الملف

• تاريخ التحميل

• المستخدم الذي قام بتحميل الملف

• تنزيل & إزالة الملفات

يتم أيضًا جمع وعرض المستندات التي تم تحميلها من مناطق أخرى، مثل المرفقات المضافة في علامة تبويب الملاحظات أو المخرجات التي تم إنشاؤها تلقائيًا، هنا.

عند إضافة مستند إلى مشروع، لا تتم إضافته إلى الـ Lead المرتبط. ومع ذلك، عند إضافة مستند إلى Lead، سيظهر في علامة تبويب مستندات المشروع.

علامة تبويب مهام المشروع

تعد علامة تبويب المهام وحدة اختيارية وليست مفعلة افتراضيًا لكل عميل solarVis.

يتم تفعيل هذه العلامة فقط بناءً على طلب العميل وتتطلب اتفاقية تجارية إضافية. عند تفعيلها، توفر إمكانيات متقدمة لإدارة التوثيق الداخلي المنظم والتعاون على مستوى المشروع والمهمة.

يتم طلبها غالبًا من قبل العملاء الذين يديرون:

• مشاريع تجارية أو صناعية معقدة

• جداول تنفيذ طويلة

• عدة أصحاب مصلحة داخليين أو خارجيين عبر المبيعات أو الهندسة أو العمليات أو الشركاء

عند تفعيل علامة تبويب المهام، يمكن للمستخدمين المخولين:

• إضافة ملاحظات داخلية على مستويات مختلفة من المشروع

• تسجيل التوضيحات أو القرارات أو المتابعات المتعلقة بالمهام

• إرفاق ملفات ومستندات داعمة بالملاحظات

يمكن إرفاق الملفات مباشرة بالملاحظات، وتظل جميع الملاحظات داخلية ضمن مساحة عملك.

الرؤية والتحكم في الوصول

جميع الملاحظات والمرفقات التي تم إنشاؤها في علامة تبويب الملاحظات داخلية بحتة. وهي مرئية فقط للمستخدمين المصرح لهم ضمن مساحة عمل العميل ولا تتم مشاركتها أبدًا مع العملاء النهائيين. يتم التحكم في حقوق الوصول والرؤية من خلال أذونات مساحة العمل وتكوين الوحدة.

علامة تبويب عروض المشروع

تعد علامة تبويب العروض مساحة العمل الرئيسية لإدارة عروض العملاء وتتبع تقدمها نحو القبول.

نظرة عامة على العرض

يتضمن كل إدخال عرض معلومات تفصيلية مثل:

• رابط العرض

• اسم العميل

• إصدار التصميم المرتبط

• تاريخ الإرسال

• قناة الإرسال (مثل البريد الإلكتروني أو الرسائل القصيرة)

• حالة العرض (مثل قيد الانتظار أو تم القبول)

• قيمة العرض مع أو بدون ضريبة القيمة المضافة

• نوع الاتصال بالشبكة

• معلومات الحالة نشط / غير نشط

• عرض التفاصيل

يتم تحديث حالات العروض وتفاصيل العرض تلقائيًا بناءً على إجراءات العميل، مما يضمن تتبعًا دقيقًا وفي الوقت الفعلي.

إجراءات العرض (قائمة النقاط الثلاث)

من هذه العلامة، يمكنك:

• تعيين عرض كإصدار افتراضي

• إعادة إرسال العروض عبر القنوات المتاحة

• حذف العروض القديمة أو غير الصحيحة

تتبع تفاعل العميل (عرض التفاصيل)

يتم تتبع تفاعلات العميل بالتفصيل لكل عرض. يمكنك معرفة:

• تاريخ العرض: متى تم عرض العرض

• مدة العرض: كم من الوقت تم عرضه

• قناة العرض: أي قناة تم استخدامها للوصول إليه

تساعدك هذه المعلومات على فهم اهتمام العميل بشكل أفضل، وتحديد أولويات المتابعة، وتوقيت تواصلك التالي بفعالية.

تعد علامة تبويب العروض نقطة التحكم الأساسية لإدارة العروض، ومراقبة التفاعل، وتوجيه المشاريع نحو القبول الناجح.

---

الصفحات ذات الصلة

• إنشاء مشروع

• صفحة جهات الاتصال

• صفحة الـ Leads

إذا كان لديك أي أسئلة حول قسم المشروع، لا تتردد في التواصل معنا!