إعدادات الشركة

تتيح لك هذه الصفحة إدارة جميع إعدادات مستوى المؤسسة التي تحدد كيفية عمل شركتك ضمن solarVis.

هدف هذه الصفحة

تعد إعدادات الشركة المركز الإداري لمؤسستك في solarVis. من هنا، يقوم المسؤولون بتعريف معلومات الشركة المستخدمة في المستندات، وإدارة أعضاء الفريق أو الشركاء والصلاحيات، والتحكم في تفاصيل الاشتراك والفوترة، ورفع ملفات الشركة المشتركة، وتكوين التكامل مع مولد العملاء المحتملين في solarVis.

ما يمكنك القيام به هنا

في هذه الصفحة، يمكنك:

• عرض وتحرير معلومات ملف تعريف الشركة

• تعيين اللغة الافتراضية، العملة، المنطقة الزمنية، وتنسيق الأرقام

• تحديث ألوان العلامة التجارية للشركة المستخدمة في المخرجات المدعومة

• إدارة المستخدمين، الأدوار، وحالة الوصول

• مراجعة وإدارة حالة الاشتراك والفوترة، أو تغيير الخطط

• فتح بوابة الفوترة لإدارة المدفوعات والفواتير

• رفع وتخزين مستندات الشركة

• ربط أو فصل التكامل المدعوم: solarVis Solar Lead Generator.

هيكل الصفحة

يتم تنظيم إعدادات الشركة في خمسة أقسام مخصصة، يركز كل منها على جانب محدد من إدارة الشركة:

1. عام: هوية الشركة وتفضيلات النظام

2. المستخدمون: أعضاء الفريق، الأدوار، والتحكم في الوصول

3. الخطة والفوترة: الاشتراكات، الخطط، وإدارة الفوترة

4. المستندات: تخزين ملفات الشركة الداخلية

5. التكاملات: الاتصالات بوحدة solarVis المسماة توليد العملاء المحتملين

يتم عرض معظم الصفحات في وضع العرض بشكل افتراضي.

القسم العام

تحدد هذه الإعدادات هوية شركتك والسلوك الافتراضي للنظام المطبق عبر solarVis. لإجراء تغييرات، قم بتبديل الصفحة إلى وضع التحرير، وحدث الحقول، ثم احفظ.

ينقسم القسم العام إلى لوحتين: الشركة وتفضيلات النظام.

معلومات الشركة

تحدد هذه المنطقة كيف تظهر شركتك في العروض، المستندات، والسجلات الداخلية.

يمكنك تحرير الحقول التالية:

• شعار الشركة

• اسم الشركة

• الرقم الضريبي / ضريبة القيمة المضافة

• موقع الشركة الإلكتروني

• رقم الهاتف

• البريد الإلكتروني

• عنوان الشركة

  • الدولة

  • الولاية

  • المدينة

  • الرمز البريدي

تفضيلات النظام

تحدد هذه الإعدادات السلوكيات الافتراضية المطبقة عبر المشاريع، الحسابات، والعروض.

يمكنك تكوين:

• اللغة المستخدمة في الواجهة

• العملة الافتراضية للحسابات والعروض

• المنطقة الزمنية للتواريخ والطوابع الزمنية

• فواصل الآلاف والفواصل العشرية للقيم الرقمية

• يمكنك إدخال رمز لون HEX يدويًا أو اختيار لون باستخدام منتقي الألوان كلون أساسي ولون ثانوي

المستخدمون

يدير هذا القسم من يمكنه الوصول إلى حساب شركتك وما هي الصلاحيات الممنوحة له.

يتم عرض المستخدمين في جدول يظهر الهوية، الدور، الوحدة، ومعلومات الحالة. يمكنك إدارة المستخدمين من خلال إجراءات الجدول والنوافذ المنبثقة.

يمكن تصفية المستخدمين باستخدام علامات تبويب مثل جميع المستخدمين ووحدتي.

رؤية المستخدمين تقتصر على فريقهم فقط، دون صلاحية الإدارة.

يمكن للشركاء رؤية فريق الشريك الخاص بهم فقط ولا يُسمح لهم بإدارته.

حقول قائمة المستخدمين:

تشمل الحقول الشائعة المعروضة في الجدول:

• الاسم والبريد الإلكتروني

• رقم الهاتف

• نوع الحساب

• الوحدة

• دور المستخدم

• الحالة

• تاريخ الانضمام

دعوة مستخدم جديد

يمكنك دعوة مستخدمين من أنواع حسابات مختلفة، مثل المقر الرئيسي، الشريك، أو الفريق.

1. اختر مستخدم جديد.

2. في نافذة الدعوة، أدخل:

   • البريد الإلكتروني

   • نوع الحساب

   • المجموعة ذات الصلة

   • دور المستخدم

3. اختر دعوة لإرسال الدعوة.

إعادة تعيين المستخدم

تتيح لك إعادة تعيين المستخدم تغيير نوع حسابه، المجموعة، أو دوره.

1. افتح قائمة إجراءات الصف (النقاط الثلاث) واختر إعادة تعيين.

2. حدث:

   • نوع الحساب

   • الفريق أو المجموعة

   • دور المستخدم

3. راجع التحذير الذي يشير إلى أن تغيير الدور قد يؤثر على الصلاحيات.

4. اختر حفظ لتأكيد التغييرات.

تعليق المستخدم

يفقد المستخدمون المعلقون الوصول إلى حساب الشركة.

• افتح قائمة إجراءات الصف (النقاط الثلاث) واختر تعليق.

قسم الخطة والفوترة

يعرض قسم الخطة والفوترة حالة اشتراك شركتك لكل وحدة متاحة.

يتم عرض كل وحدة كبطاقة اشتراك.

يمكن لمستخدمي المقر الرئيسي فقط الوصول إلى قسم الخطة والفوترة وتحريره. لا يمكن لأعضاء الفريق والشركاء عرض هذه المنطقة.

بطاقات الاشتراك

بالنسبة للاشتراكات النشطة، يتم عرض التفاصيل التالية:

• عدد المشاريع القابلة للاستخدام شهريًا

• عدد المشاريع القابلة للاستخدام المتبقية

• فترة الفوترة

• المبلغ

• تاريخ البدء

• تاريخ التجديد التالي

تغيير الخطة

• اختر تغيير الخطة على بطاقة الاشتراك النشطة لتعديل الخطة.

• رتب اجتماعًا مع فريق مبيعات solarVis لتحديد الخطة المناسبة.

إذا لم يكن لديك اشتراك نشط في solarVis Lead Generator، سترى الإشعار التالي على بطاقة الجانب الأيمن:

“ليس لديك اشتراك نشط لهذه الوحدة. انقر أدناه لعرض الخطط المتاحة.”

لشراء اشتراك:

1. اختر عرض الخطط للوحدة التي ليس لديها اشتراك نشط.

2. اختر فترة الفوترة باستخدام مفتاح شهري أو سنوي.

3. راجع الخطط المتاحة.

4. اختر اشترك للخطة المرغوبة، أو اختر اتصل بنا إذا كنت بحاجة إلى دعم المبيعات.

إدارة الفوترة

يؤدي اختيار بوابة العملاء إلى فتح بوابة الفوترة، حيث يمكنك:

• إدارة طرق الدفع

• عرض وتنزيل الفواتير

• تحديث معلومات الفوترة

• إلغاء الاشتراكات

بعد إكمال الإجراءات في البوابة، عد إلى solarVis.

المستندات

يوفر قسم المستندات منطقة تخزين مركزية لملفات الشركة المستخدمة داخليًا.

يتم عرض المستندات المرفوعة في جدول بالأعمدة التالية:

• اسم المستند

• تاريخ الرفع

• تم الرفع بواسطة: المستخدم الذي رفع المستند

• الإجراءات

  • تنزيل

  • حذف

يظهر كل مستند كسطر واحد في الجدول.

رفع مستند

1. اختر إضافة مستند جديد لفتح لوحة الرفع.

2. اختر تصفح الملفات وحدد ملفًا من جهازك.

3. تأكد من أن الملف يفي بحدود الرفع:

   • الحد الأقصى لعدد الملفات: 1

   • الحد الأقصى لحجم الملف: 10 ميجابايت

4. إذا كان الملف المحدد غير صحيح، اختر تجاهل.

5. اختر رفع لإكمال العملية.

تصبح المستندات المرفوعة متاحة للمستخدمين المخولين في الشركة.

حالات الاستخدام والتحكم في الوصول

يمكن استخدام قسم المستندات لتخزين الملفات التشغيلية الرئيسية، مثل:

• قوالب عقود الشركاء

• قوالب تقارير استكشاف المواقع

التحكم في الوصول

• يمكن لمستخدمي المقر الرئيسي فقط رفع أو حذف المستندات.

• يمكن لمستخدمي الشريك والفريق فقط عرضها وتنزيلها.

يضمن ذلك إدارة مركزية ومتحكم بها للمستندات.

التكاملات

يعرض قسم التكاملات وحدة solarVis المسماة تكاملات توليد العملاء المحتملين لحساب شركتك.

ربط تكامل

1. افتح الإعدادات، اختر الشركة، ثم اختر التكاملات.

2. حدد بطاقة تكامل solarVis Lead Generator.

3. راجع حالة الاتصال الحالية.

4. اختر مزيد من المعلومات لمراجعة تفاصيل وحدة solarVis Lead Generator.

5. للربط وشراء وحدة solarVis Lead Generator، رتب اجتماعًا مع فريق مبيعات solarVis.

قسم التكاملات متاح وقابل للتحرير فقط من قبل المقر الرئيسي. لا يملك أعضاء الفريق والشركاء أي صلاحية لرؤية التكاملات المتصلة.

---

الصفحات ذات الصلة

• صفحة إعدادات الحساب

• صفحة المؤسسة

إذا واجهت أي مشاكل، لا تتردد في التواصل معنا.