صفحة الإعدادات

تقدم هذه الصفحة نظرة عامة على منطقة الإعدادات، حيث يمكنك إدارة التفاصيل الشخصية، وتفاصيل الشركة، والاشتراك، والفوترة، وتكاملات النظام، وتكوينات مستوى المشروع في solarVis.

هدف هذه الصفحة

تعد صفحة الإعدادات مركز التحكم الرئيسي لـ solarVis. فهي تجمع جميع خيارات التهيئة في أقسام واضحة بحيث يمكن للمستخدمين بسهولة التحكم في تفاصيل الحساب، إعداد الشركة، الفوترة، التكاملات، الإعدادات الافتراضية للمشاريع، وتفضيلات العروض من مكان واحد.

من خلال هذه المنطقة، يمكنك إدارة:

• تفاصيل وتفضيلات الحساب الفردي

• هيكل الشركة، المستخدمين، والصلاحيات

• خطط الاشتراك ومعلومات الفوترة

• التكاملات مع وحدة solarVis المسماة مولد العملاء المحتملين للطاقة الشمسية

• معايير المشروع الافتراضية (إعدادات التكلفة المسبقة وإعدادات الحزم)

• إعدادات العروض

التكوينات المحددة هنا تؤثر بشكل مباشر على سير العمل اليومي، حسابات النظام، وتخطيطات العروض. من خلال إعداد هذه الخيارات بشكل صحيح، تضمن أن جميع المشاريع تتبع نفس المعايير وأن المخرجات مثل العروض والاقتراحات يتم إنشاؤها بشكل موثوق ومتسق.

ما الذي يمكنك فعله هنا

ضمن صفحة الإعدادات، يمكنك:

• الوصول إلى إعدادات الحساب وتحديثها

  إدارة المعلومات الشخصية، التفضيلات، والتكوينات الخاصة بالمستخدم.

• إدارة معلومات الشركة والمستخدمين

  تحديد تفاصيل الشركة، دعوة وإدارة المستخدمين، وتعيين الأدوار والصلاحيات.

يمكن فقط لمستخدمي المقر الرئيسي تغيير أدوار المستخدمين أو إزالة المستخدمين من المؤسسة.

• مراجعة وإدارة تفاصيل الخطة والفوترة

  مراقبة حالة الاشتراك، إدارة طرق الدفع، مراجعة الفواتير، والتعامل مع ترقيات أو تغييرات الخطة.

إذا قمت بإضافة أعضاء فريق أو شركاء إلى حساب solarVis، يمكن فقط لمستخدمي المقر الرئيسي الوصول إلى قسم الخطة والفوترة.

• ربط وإدارة التكاملات

  ربط وحدة solarVis المسماة مولد العملاء المحتملين للطاقة الشمسية لتوسيع الوظائف وتبسيط سير العمل.

يمكن فقط لمستخدمي المقر الرئيسي عرض وإدارة تكامل solarVis مولد العملاء المحتملين للطاقة الشمسية، حتى إذا تمت إضافة أعضاء فريق أو شركاء إلى حساب solarVis.

• تحديد الإعدادات الافتراضية للمشاريع

  في إعدادات التكلفة المسبقة وإعدادات الحزم، يمكنك تكوين تسعير المواد، هياكل التكاليف، الهوامش، قواعد ضريبة القيمة المضافة، والحزم المجمعة لحسابات مالية موحدة.

• تعديل تفضيلات العروض والاقتراحات

  تخصيص محتوى الاقتراح، التخطيط، والشروط التجارية لتتوافق مع استراتيجية المبيعات والعلامة التجارية الخاصة بك.

هيكل صفحة الإعدادات

توضح هذه الصفحة صفحات التكوين الرئيسية المتاحة في المنصة وكيفية تنظيم الإعدادات حسب نطاق الحساب، الشركة، المشروع، والعرض.

الحساب

• الملف الشخصي

• تفضيلات الإشعارات

الشركة

• عام

• المستخدمون

• الخطة والفوترة

• المستندات

• التكاملات

المشروع

• إعدادات التكلفة المسبقة

• إعدادات الحزم

العرض

• التفضيلات

يمكن للمستخدمين الوصول إلى كل صفحة مباشرة من لوحة التنقل اليسرى. التغييرات التي يتم إجراؤها في هذه الصفحات تطبق بناءً على نطاقها، مثل مستوى المستخدم، على مستوى الشركة، أو الإعدادات الافتراضية للمشروع.

---

الصفحات ذات الصلة

• صفحة إعدادات الحساب

• صفحة إعدادات الشركة

• صفحة المشاريع

إذا واجهت أي مشاكل، لا تتردد في التواصل معنا.